公告日期：2024-12-30

国投证券股份有限公司

关于

苏州江天包装科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二四年十二月

声 明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）接受苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“江天科技”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”、“本次公开发行”或“本次证券发行”）的保荐机构和主承销商，就发行人本次证券发行出具发行保荐书。

国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）以及北京证券交易所（以下简称“北交所”）发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的相关用语与《苏州江天包装科技股份有限公司招股说明书》中的相关用语具有相同含义。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、本次具体负责推荐的保荐代表人 ...... 3

二、项目协办人及其他项目组成员 ...... 4

三、发行人基本情况 ...... 4
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来

情况 ...... 6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 7
第二节 保荐机构的承诺事项...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 9

一、本次证券发行的推荐结论 ...... 9

二、本次证券发行所履行的程序 ...... 9

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 10

四、本次证券发行符合《北交所注册管理办法》规定的发行条件 ...... 11

五、本次证券发行符合《北交所上市规则》规定的发行条件 ...... 12

六、对发行人私募投资基金股东登记备案情况的核查 ...... 15

七、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查 ...... 16
八、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见

...... 16

九、发行人存在的主要风险 ...... 18

十、本保荐机构对发行人发展前景的简要评价 ...... 21

十一、对发行人的创新发展能力的核查 ...... 27

十二、对审计截止日后发行人经营状况的审核 ...... 39

十三、保荐机构的保荐意见 ...... 40

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

国投证券作为江天科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，授权程星先生与万能鑫先生担任保荐代表人，具体负责发行人本次发行的尽职推荐及持续督导等保荐工作。

两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：

（一）程星先生的保荐业务执业情况

程星先生：国投证券投资银行业务委员会高级业务副总裁，保荐代表人。曾主持或参与金橙子（688291.SH）、德固特（300950.SZ）、新大正（002968.SZ）、思睿观通、环能涡轮、贝尔家居、江松科技等多家企业的改制辅导与发行上市工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。

程星先生品行良好、具备组织实施保荐项目的专业能力，熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近五年内具备三十六个月以上保荐相关业务经历、最近十二个月持续从事保荐相关业务，最近十二个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近三十六个月……
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