公告日期：2025-03-17

关于上海索迪龙自动化股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件

审核问询函的回复

主办券商

二〇二五年三月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于上海索迪龙自动化股份有限公司股
票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“主办券商”）作为上海索迪龙自动化股份有限公司（以下简称“索迪龙”或“公司”）本次股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，会同公司和公司律师德恒上海律师事务所（以下简称“德恒律所”或“律师”）和申报会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”或“会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。请予以审核。如无特别说明，本问询函回复使用的简称或名词释义与《上海索迪龙自动化股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》（以下简称“公开转让说明书”）一致。

本问询回复中的字体代表以下含义：

问询函所列问题 黑体（加粗）

问询函问题回复 宋体（不加粗）

对公开转让说明书的修改、补充 楷体（加粗）

本问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

目录

1.关于主要客户 ...... 3
2.关于销售模式及应收账款 ...... 25
3.关于历史沿革 ...... 52
4.关于特殊投资条款 ...... 81
5.关于其他事项 ...... 90

1.关于主要客户。根据申报文件，（1）欧姆龙报告期内均为公司的第一大客户，公司向其销售工业传感器及受托加工服务；（2）根据重大事项提示，欧姆龙与公司存在一定竞争关系的风险。

请公司：（1）说明公司与欧姆龙存在竞争关系产品的具体情况，公司的产品与欧姆龙产品在技术特点、下游应用领域及市场定位上的差异；公司相关产品是否系自主研发形成，与欧姆龙是否存在知识产权、商业秘密方面纠纷或潜在争议；（2）结合公司及欧姆龙在中国市场的占用率，欧姆龙供应商资质获取的难易程度、公司的竞争优势、公司是否与欧姆龙签订框架协议、欧姆龙在中国市场的现有发展规划、欧姆龙在中国是否有其他的受托加工商、公司的具体技术优势，说明公司与欧姆龙合作的可持续性及欧姆龙向公司采购受托加工服务的金额持续减少的原因、公司是否有被替代的风险；补充披露报告内公司采用净额法和总额法收入确认的金额及占比情况；（3）结合欧姆龙向公司采购受托加工服务的具体内容，公司受托加工服务生产的产品与向欧姆龙直接销售的工业传感器的差异，说明欧姆龙同时向公司采购受托加工服务及工业传感器的合理性。

请主办券商及会计师核查上述事项并发表明确意见。请主办券商及律师核查上述事项（1）并发表明确意见。

回复：

一、说明公司与欧姆龙存在竞争关系产品的具体情况，公司的产品与欧姆龙产品在技术特点、下游应用领域及市场定位上的差异；公司相关产品是否系自主研发形成，与欧姆龙是否存在知识产权、商业秘密方面纠纷或潜在争议

（一）说明公司与欧姆龙存在竞争关系产品的具体情况，公司的产品与欧姆龙产品在技术特点、下游应用领域及市场定位上的差异

1、公司与欧姆龙存在竞争关系产品的具体情况

公司通过 ODM 及受托加工的两种业务模式向欧姆龙销售产品。欧姆龙采购的公司 ODM 模式下的接近传感器产品为公司完全拥有知识产权的产品，与欧姆龙现有产品不存在竞争关系。

传感器。上述受托加工产品与公司自主产品之间存在一定竞争关系。例如欧姆
龙的系列 A、系列 B 及系列 C 等与公司 PM18 系列、SS25 系列及 SP10 系列等
在原理及应用领域等方面较为接近，存在一定的潜在竞争。

2、公司的产品与欧姆龙产品在技术特点上的差异

欧姆龙的部分受托加工产品与公司自主品牌产品虽然产品原理及应用领域接近，存在潜在竞争关系，但在电路设计及性能指标等技术特点方面存在显著的差异。具体情况如下：

（1）光电传感器

①PM18 系列与系列 A

A、自主研发 PM18 系列

项目 索迪龙自主产品

产品系列 PM18 系列

电路设计 索迪龙自主设计电路

……
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