公告日期：2026-01-12

中信证券股份有限公司

关于浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司
收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二六年一月

目录

目录 ......1
释义 ......2
第一节 序言 ......4
第二节 收购方财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺 ...... 5

二、财务顾问声明 ...... 5
第三节 收购方财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整 ...... 7

二、本次收购的目的 ...... 7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ...... 7

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ...... 10
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 .... 11

六、收购人的收购资金来源及其合法性 ...... 12

七、收购人履行的授权和批准程序 ...... 12

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ...... 12
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响 ... 13

十、收购标的股份的权利限制情况 ...... 14
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被
收购公司的董事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默

契 ...... 14
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ...... 15

十三、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺 ...... 15

十四、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ...... 16

十五、本次收购的第三方聘请情况的说明 ...... 16

十六、收购方财务顾问意见 ...... 17

释义

本报告中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
被收购人、公
众公司、嘉利 指 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司
股份、标的公
司
收购人、得邦
照明、本公司、 指 横店集团得邦照明股份有限公司
上市公司

本报告 指 中信证券股份有限公司关于浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司收购
报告书之财务顾问报告

横店集团 指 横店集团控股有限公司，收购人的控股股东

收购报告书 指 《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司收购报告书》

收购人财务顾
问、中信证券、 指 中信证券股份有限公司
本财务顾问

黄玉琦、黄璜、丽水市绿色产业发展基金有限公司、广州工控国发三
号产业投资合伙企业（有限合伙）、杭州金浛投资合伙企业（有限合
伙）、广东广祺瑞高股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州卓璞永赢
老股转让交易 指 创业投资合伙企业（有限合伙）、舟山浙科东港创业投资合伙企业（有
对方 限合伙）、杭州萧山新兴股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞嘉泰
共赢创业投资合伙企业（有限合伙）、新余瑞裕股权投资中心（有限
合伙）、丽水丽湖企业管理有限公司、深圳洲宇投资合伙企业（有限
合伙）、丽水市南平革基布有限公司、张笑雪

定向发行共同 指 丽水光合企业管理合伙企业（有限合伙）、丽水嘉融企业管理合伙企
认购方 业（有限合伙）

交易对方 指 老股转让交易对方和定向发行共同认购方

收购人拟以支付现金的方式向黄玉琦、黄璜、绿色基金、广州工控、
杭州金浛、广祺瑞高、苏州卓璞、浙科东港、萧山新兴、东莞嘉泰、
本次收购、本 新余瑞裕、丽水丽湖、深圳洲宇、南平革基布、张笑雪购买其所合计
次交易 指 持有的嘉利股份 6,091.71 万股股份，同时收购人拟以现金认购被收购
人新增股份 10,000 万股。本次交易完成后，收购人将持有被收购人
……
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