公告日期：2026-03-10

国投证券股份有限公司

关于

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
二〇二六年三月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行中国证监会注册程序的意见 ......6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......17
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......21
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......22
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......23
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......23
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......27
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 ......27
十七、关于本次定向发行购买资产的合法合规性意见 ......27
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......27
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......29
二十、主办券商认为应当发表的其他意见 ......29
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......33

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本推荐工作报告 指 《国投证券股份有限公司关于浙江嘉利（丽水）工业股份有
限公司股票定向发行的推荐工作报告》

本次发行、本次股 指 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司股票定向发行
票发行

《定向发行说明 指 本次发行之《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司股票定向
书》 发行说明书》

得邦照明、上市公 指 横店集团得邦照明股份有限公司
司、收购人

横店集团 指 横店集团控股有限公司，收购人的控股股东

嘉利股份、公司、
嘉利、申请人、发 指 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司
行人、挂牌公司

集团公司 指 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司及浙江嘉利（丽水）工
业股份有限公司控制或控股的子公司、分公司等分支机构

绿色基金 指 丽水市绿色产业发展基金有限公司

广州工控 指 广州工控国发三号产业投资合伙企业（有限合伙）

杭州金浛 指 杭州金浛投资合伙企业（有限合伙）

广祺瑞高 指 广东广祺瑞高股权投资合伙企业（有限合伙）

苏州卓璞 指 苏州卓璞永赢创业投资合伙企业（有限合伙）

浙科东港 指 舟山浙科东港创业投资合伙企业（有限合伙）

萧山新兴 指 杭州萧山新兴股权投资合伙企业（有限合伙）

东莞嘉泰 指 东莞嘉泰共赢创业投资合伙企业（有限合伙）

新余瑞裕 指 新余瑞裕股权投资中心（有限合伙）

丽水丽湖 指 丽水丽湖企业管理有限公司

深圳洲宇 指 深圳洲宇投资合伙企业（有限合伙）

南平革基布 指 丽水市南平革基布有限公司

丽水光合 指 丽水光合企业管理合伙企业（有限合伙）

丽水嘉融 指 丽水嘉融企业管理合伙企业（有限合伙）

收购人拟以支付现金的方式向……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。