公告日期：2025-10-31

国泰海通证券股份有限公司

关于

江苏普旭科技股份有限公司股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年十月

目 录

释 义...... 2
一、关于发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 6
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 10
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 12
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 14
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 15
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 16
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 16
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 18十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 19
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 19
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 21
十九、主办券商认为应当发表的其他意见...... 22
二十、关于本次定向发行的推荐结论...... 36

释 义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

名称 含义

公司、本公司、挂牌公司、发行 指 江苏普旭科技股份有限公司
人、普旭科技
本次发行、本次定向发行、本次 指 江苏普旭科技股份有限公司本次通过定向发行方
股票发行、本次股票定向发行 式，向认购人发行股票募集资金的行为

股东会、公司股东会 指 江苏普旭科技股份有限公司股东会

董事会、公司董事会 指 江苏普旭科技股份有限公司董事会

监事会、公司监事会 指 江苏普旭科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《江苏普旭科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、国泰海通 指 国泰海通证券股份有限公司

公司律师 指 德恒上海律师事务所

公司会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）、

报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本推荐报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系由于四舍五入造成的

国泰海通证券股份有限……
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