公告日期：2026-01-14

联储证券股份有限公司

关于安徽张恒春药业股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

主办券商

（住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层）
二〇二六年一月

目录

目录 ...... 1
释 义 ...... 3
第一节 序言 ...... 4
第二节 收购方财务顾问承诺与声明 ...... 5
一、收购方财务顾问承诺 ...... 5
二、收购方财务顾问声明 ...... 5
第三节 收购方财务顾问意见 ...... 1 一、 收购人编制的收购报告书所披露的内容是否真实、准确、完整 ...... 1
二、 本次收购的目的及方案 ...... 1 三、 收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 .... 2

（一）收购人提供了本次收购信息披露所要求的必备证明文件 ......2

（二）对收购人是否具备主体资格的核查 ......2

（三）对收购人是否具备收购的经济实力的核查 ......4

（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查 ......4
（五）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力的核

查 ......4

（六）对收购人是否存在不良诚信记录的核查 ......4
四、 对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ...... 5 五、 收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 5 六、 收购人所控制的核心企业和核心业务以及关联企业情况及对公众公司同
业竞争及关联交易的影响 ...... 6

（一）收购人控制的核心企业和核心业务情况 ......6

（二）收购人控股股东控制的核心企业和核心业务情况 ......6
七、 收购人与公众公司的关联关系 ...... 8
八、 收购人的收购资金来源及其合法性 ...... 8
九、 收购人履行的授权和批准程序 ...... 9

（一）本次收购已经履行的相关程序 ......9

（二）本次收购尚需履行的相关程序 ......9
十、 收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ...... 10 十一、 收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响10 十二、 收购人与挂牌公司现有股东是否约定业绩承诺及补偿等特殊投资条款
的核查 ...... 10
十三、 收购标的的权利限制情况及其他安排 ...... 11
十四、 收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议
或者默契 ...... 12十五、 公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、
未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ...... 12
十六、 关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺 ...... 12
十七、 本次收购是否触发要约收购条款 ...... 13十八、 中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ... 13
十九、 本次收购的第三方聘请情况的说明 ...... 13
二十、 收购方财务顾问意见 ...... 14

释 义

在本财务顾问报告中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
公众公司、张恒春、被收购 指 安徽张恒春药业股份有限公司
公司、标的公司
收购人、融晟汇发、本公司 指 青岛融晟汇发医药科技有限公司

转让方、出让方 指 王伟杰和安徽恒昌富享企业管理中心（有限合伙）

原控股股东 指 王伟杰

本报告书、收购报告书 指 《安徽张恒春药业股份有限公司收购报告书》

收购人财务顾问、联储证券 指 联储证券股份有限公司

青岛融晟汇发医药科技有限公司拟以特定事项协议转让
本次收购、本次交易 指 方式取得安徽张恒春药业股份有限公司28,125,000股股
份，占公众公司股份总数之比例为75.00%，从而导致安
徽张恒春药业股份有限公司控制权发生变化的行为

标的股份 青岛融晟汇发医药科技有限公司……
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