公告日期：2025-06-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于安徽唐兴装备科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

2025 年 6 月

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于安徽唐兴装备科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之
发行保荐书

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐人”）接受安徽唐兴装备科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。

本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除另有说明外，本发行保荐书所用简称与《安徽唐兴装备科技股份有限公司招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中的释义相同。

目录

目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次具体负责推荐的保荐代表人...... 3
二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员...... 4
三、发行人情况...... 4
四、发行人与保荐人持股情况及关联关系的说明...... 5
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项 ...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 8
一、推荐结论...... 8 二、发行人就本次发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策
程序...... 8
三、关于本次发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 8 四、关于本次发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注
册管理办法》及中国证监会和北交所有关规定的说明...... 10
五、发行人股东中是否存在私募投资基金及其备案情况...... 14 六、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查情况...... 15
七、保荐人对发行人主要风险及发展前景的简要评价...... 15
八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 22

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为安徽唐兴装备科技股份有限公司的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为王志宽和潘志源。

保荐代表人王志宽的保荐业务执业情况：

王志宽先生是保荐代表人、注册会计师（非执业会员）、税务师、具备法律职业从业资格。在基康仪器（830879）向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市项目中担任保荐代表人，在天顺股份（002800）2020 年非公开发行项目中担任项目协办人，曾负责或参与信达地产（600657）重大资产重组、合众思壮（002383）重大资产重组、朝歌科技（874101）新三板挂牌、唐兴科技（874677）新三板挂牌、同华科技（837899）等新三板挂牌等项目。王志宽先生最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未受到过证券交易所公开谴责和中国证券业协会自律处分。目前，王志宽先生未签署其他已申报在审企业。

保荐代表人潘志源的保荐业务执业情况：

潘志源先生是保荐代表人、注册会计师（非执业会员）、具备法律职业从业资格，具有 9 年投资银行从业经验，曾负责或参与隆鑫通用（603766）定向资产管理计划项目、中南建设（000961）公开发行公司债券项目、山东地矿（000409）2018 年重大资产重组独立财务顾问项目、山东地矿（000409）2020 年重大资产重组独立财务顾问项目、电建地产公开发行公司债券项目、方大新材（838163）精选层挂牌项目、三元基因（837344）精选层挂牌项目、华能集团储架发行公司债券项目、天津交通集团混改项目以及昌辉股份（835925）、瑞普电气（836297）等新三板挂牌项目。潘志源先生最近 3 年内未被中国证监会采取过监管措施，未
受……
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