公告日期：2025-06-30

东吴证券股份有限公司

关于

上海珈凯生物股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

苏州工业园区星阳街 5 号

保荐人及保荐代表人声明

东吴证券股份有限公司及本项目保荐代表人尤剑、张天根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（注：如无特别说明，本发行保荐书中相关词语简称含义与《上海珈凯生物股份有限公司招股说明书》相同；本发行保荐书部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系四舍五入造成。）

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 7

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐人承诺事项 ......11
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 12

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 12
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 14

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 14

二、本次发行符合相关法律规定...... 14

三、发行人的主要风险提示...... 19

四、发行人的发展前景评价...... 23

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 35

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 35

七、发行人创新发展能力的核查意见...... 37

八、关于发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查意见...... 39

九、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 39

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

东吴证券股份有限公司指定尤剑、张天担任本次珈凯生物向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

尤剑先生：保荐代表人，硕士研究生学历，曾先后负责或参与了福建睿能科技股份有限公司（603933.SH）、苏州银行股份有限公司（002966.SZ）、佳禾食品工业股份有限公司（605300.SH）等 IPO 项目，以及江苏吴中实业股份有限公司（600200.SH）、中衡设计集团股份有限公司（603017.SH）、江苏通润装备科技股份有限公司（002150.SZ）、四川华体照明科技股份有限公司（603679.SH）等非公开发行股票项目的承销和保荐工作，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张天先生：保荐代表人，注册会计师，本科学历，曾先后参与了红塔证券股份有限公司（ 601236.SH ）IPO 项目、上海广电电气（集团）股份有限公司（601616.SH）重大资产重组项目、东北证券股份有限公司（000686.SZ）公开发行公司债券项目，以及多家企业的改制辅导工作，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为陆汉峰。

（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括周添、朱天辰、杨磊、朱一芯、王放、钟巧。

三、发行人基本情况

（一）发行人情况概览

公司名称 上海珈凯生物股份有限公司

英文名称 JAKABiotech Co., Ltd.
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。