公告日期：2025-06-17

广发证券股份有限公司

关于惠州市华达通气体制造股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

二零二五年六月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。

如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《惠州市华达通气体制造股份有限公司招股说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行的保荐机构...... 3

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系...... 4

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 8
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论...... 10

二、本次证券发行所履行的程序...... 10

三、本次证券发行符合规定的发行条件...... 10

四、发行人创新发展能力的核查意见...... 14

五、发行人存在的主要风险...... 16

六、对发行人发展前景的评价...... 22

七、其他需要说明的事项...... 35
附件：...... 39

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构

广发证券股份有限公司。

二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况

何焕明，保荐代表人，金融硕士。曾负责或参与光弘科技 IPO 项目、佳禾智
能 IPO 项目，并参与多家企业的改制发行上市工作，具有较为丰富的投资银行业 务经验。

边洪滨，保荐代表人，金融学硕士。曾负责或参与越秀资本、白云山等定向 增发项目，亚光科技、越秀资本、湘电股份等重大资产重组或收购项目，具有较 为丰富的投资银行业务经验。

（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况

不适用。

（三）项目组其他成员姓名

本次发行项目组的其他成员：杨华川、袁雅静、江松健、丁国栋、邓华聪、 王广帅、刘宇明、孟晓翔。

三、发行人基本情况

公司名称 惠州市华达通气体制造股份有限公司

英文名称 Huizhou Huadatong Gas Manufacturing Co., Ltd.

证券简称 华达通

证券代码 874688

统一社会信用代码 914413000949343645

法定代表人 陈焕忠

注册资本 5,130.00 万元人民币

成立日期 2014 年 3 月 19 日

挂牌日期 2024 年 11 月 14 日

目前所属层级 创新层

注册地址 惠州大亚湾澳头油城西路 1 号

办公地址 广州市黄埔区大沙地东 319 号自编保利黄埔大厦 1 幢 1715 房

联系人 赵文强

邮政编码 510799

互联网网址 http://www.hzhdt.cn

电话 020-22303618

传真 020-82391236

电子邮箱 zhaowenqiang@huadatong.com.cn

所属行业 C26 化学原料和化学制品制造业

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路危险货物运输。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
经营范围 关部……
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