公告日期：2025-06-30

国信证券股份有限公司

关于武汉吉和昌新材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市的发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

李建国先生：国信证券投资银行事业部业务总监，硕士研究生学历，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员。2015年加入国信证券从事投资银行工作，曾参与或负责丽臣实业（001218.SZ）、航天软件（688562.SH）等IPO项目，京威股份（002662.SZ）公司债项目，淇诺科技（839004.NQ）、力德气体（839817.NQ）、华商智汇（839088.NQ）、净诺科技（871328.NQ）、爱培科（836630.NQ）等新三板推荐挂牌项目，华鸿科技（873804.NQ）、大富装饰（832320.NQ）新三板定增项目，以及深圳燃气（601139.SH）资产收购项目。

郭昱先生：国信证券投资银行事业部业务总监，硕士研究生学历，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员。2015年加入国信证券从事投资银行工作，曾参与或负责晨曦航空（300581.SZ）、奥士康（002913.SZ）、丽臣实业（001218.SZ）、航天软件（688562.SH）等IPO项目，中国宝安（000009.SZ）公司债、供销大集（000564.SZ）重大资产重组、东方时尚（603377.SH）可转换公司债券、华昌达（300278.SZ）收购、驱动人生（835315.NQ）新三板定增等项目。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人：

陈秋静女士：国信证券投资银行事业部高级经理，硕士研究生学历，注册会计师，税务师。曾任职毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）等，参与多个公司财务报表审计与IPO审计项目。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：冯姜寅钦、荣茂森、冯洪泉、张鹏、高文孟、孙浩椋、朱思越、蔡其龙。

三、发行人基本情况

公司名称：武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“吉和昌”、“公司”或“发行人”）

英文名称：Wuhan Jadechem New Materials Co., LTD.

证券简称：吉和昌

证券代码：874693

注册地址：湖北省武汉市青山区武汉化学工业区化工大道130号综合楼4层

注册资本：8,333.08万元

股份公司成立日期：2014年9月11日

有限公司成立日期：2005年8月25日

联系电话：027-86308186

经营范围：表面工程化学品（不含危险化学品）、新能源锂电池添加剂和精细化工原料（不含易燃易爆品）的生产、研发、销售及技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

本次证券发行类型：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
四、发行人与保荐机构的关联情况说明

经核查，国信证券作为保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

五、保荐机构内部审核程序和内核意见

（一）国信证券内部审核程……
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