公告日期：2025-06-30

民生证券股份有限公司

关于广东图特精密五金科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市

之

发 行 保 荐 书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二五年六月

北京证券交易所：

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“民生证券”）接受广东图特精密五金科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“图特股份”、“公司”）的委托，担任图特股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《北交所注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《北交所上市规则》）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）等主管部门制定的有关法律、法规及业务规则，保荐人及指定的保荐代表人本着诚实守信，勤勉尽责的原则，严格按照相关法律法规、业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东图特精密五金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。本发行保荐书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人、保荐代表人及项目组成员介绍 ...... 3

二、发行人基本情况 ...... 4

三、本次证券发行类型 ...... 4

四、发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明 ...... 5

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ...... 5
第二节 保荐人承诺事项 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、保荐人对本次发行的保荐结论 ...... 9

二、发行人关于本次证券发行的决策程序 ...... 9

三、本次发行符合《公司法》规定的条件 ...... 10

四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 10

五、本次发行符合《北交所注册管理办法》规定的发行条件 ......11

六、本次发行符合《北交所上市规则》规定的条件 ...... 13

七、关于私募投资基金股东备案情况的核查意见 ...... 16

七、保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 ...... 17

八、发行人存在的主要风险 ...... 17

九、对发行人发展前景的简要评价 ...... 24

十、对审计截止日后发行人经营状况和财务状况的审核 ...... 33

十一、关于发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查意见 ...... 33

十二、关于发行人利润分配政策的核查 ...... 33

十三、关于发行人创新发展能力的核查意见 ...... 39

十四、保荐结论 ...... 54

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人、保荐代表人及项目组成员介绍

（一）保荐人名称

民生证券股份有限公司。

（二）保荐人指定保荐代表人情况

民生证券指定李慧红、李鹏宇担任图特股份本次证券发行的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：

李慧红：民生证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理，保荐代表人，注册会计师。从事投资银行业务十余年，参与和主持了达华智能（002512）IPO、索菲亚（002572）IPO、明家联合（300242，现更名为：佳云科技）IPO、真视通（002771）IPO、金银河（300619）IPO、奥飞数据（300738）IPO、中旗新材（001212）IPO、金银河（300619）可转债、索菲亚（002572）2015 年非公开发行股票项目、奥飞数据（300738）2019 年度向特定对象发行股票项目和索菲亚（002572）2022 年度……
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