公告日期：2025-06-25

中信建投证券股份有限公司

关于

杭州华大海天科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北
交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年六月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人鄢让、孙泉根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 6

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 10

五、保荐人内部审核程序和内核意见 ......11

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 16
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 18

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 18

二、本次发行符合相关法律规定...... 19

三、发行人的主要风险提示...... 24

四、发行人的发展前景评价...... 30

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 31

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 31

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券

公司、发行人、华大海天 指 杭州华大海天科技股份有限公司

衢州东大 指 衢州东大复合材料科技有限公司，曾用名：衢州市东大
特种纸有限公司，公司子公司

宜启新（杭州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
宜启新 指 曾用名：杭州宜启新材料科技合伙企业（有限合伙）、
杭州宜启新材料科技合伙企业（普通合伙），公司员工
持股平台

荷塘创新 指 杭州荷塘创新股权投资合伙企业（有限合伙）

浙富桐君 指 桐庐浙富桐君股权投资基金合伙企业（有限合伙）

国弘纪元 指 张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙）

嘉兴嘉沁 指 嘉兴嘉沁股权投资合伙企业（有限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《杭州华大海天科技股份有限公司章程》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票
注册管理办法》

天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

报告期 指 2022 年度、2023 年度和 2024 年度

报告期末 指 2024 年 12 月末

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本发行保荐书中所引用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。