公告日期：2025-11-12

东莞证券股份有限公司

关于

广东彩龙新材料股份有限公司

股票定向发行

推荐工作报告

主办券商

东莞证券股份有限公司

（住所：东莞市莞城区可园南路 1 号）

二零二五年十一月

目录

目录 ......2

释义 ......3

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......3

二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......5

三、关于本次定向发行是否需要中国证监会履行注册程序的意见......6

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......6

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见......10

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......11

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......14

十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......17

十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......21

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......21

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......21

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......23

十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......24

十七、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......24

十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......24

十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......24

二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......26

二十一、主办券商认为应当发表的其他意见 ......26

二十二、本次定向发行相关特有风险的说明 ......26

二十三、关于本次定向发行的推荐结论 ......27

释义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

公司、发行人、彩龙新材 指 广东彩龙新材料股份有限公司

股东会 指 广东彩龙新材料股份有限公司股东会

董事会 指 广东彩龙新材料股份有限公司董事会

监事会 指 广东彩龙新材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

《公司章程》 指 《广东彩龙新材料股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《广东彩龙新材料股份有限公司募集资金管理制度》

本次发行对象 指 广东彩龙新材料股份有限公司股票定向发行的认购方
佛山宜利孚阳创业投资合伙企业（有限合伙）

宜利孚阳 指 佛山宜利孚阳创业投资合伙企业（有限合伙）

本次发行、本次定向发行、 指 广东彩龙新材料股份有限公司股票定向发行
本次股票发行

《定向发行说明书》 指 《广东彩龙新材料股份有限公司股票定向发行说明书》
（修订稿）

推荐工作报告 指 《东莞证券股份有限公司关于广东彩龙新材料股份有
限公司股票定向发行推荐工作报告》

《股份认购协议》 指 《广东彩龙新材料股份有限公司股份认购协议》

主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市康达（广州）律师事务所

会计师事务所 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。