公告日期：2025-06-25

国泰海通证券股份有限公司

关于

东莞市腾信精密制造股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

二〇二五年六月

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”、“本保荐人”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“腾信精密”、“公司”或“发行人”）的委托，担任发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（“本次发行”）的保荐人。本保荐人接受委托后，指定王常浩、朱云泽两位保荐代表人具体负责发行人本次发行的保荐工作。

保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中简称与《东莞市腾信精密制造股份有限公司招股说明书》中具有相同含义。

目 录

声 明 ...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 3

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 3

三、发行人基本情况 ...... 4

四、保荐人与发行人关联关系的说明 ...... 4

五、保荐人内部审核程序及内核意见 ...... 5

六、关于股东中是否存在私募投资基金及登记备案的核查意见 ...... 6
第二节 保荐人承诺事项 ...... 7
第三节 关于有偿聘请第三方中介机构和个人等相关行为的核查...... 8
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 9

一、发行人本次发行履行的决策程序 ...... 9
二、本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》《
北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指

引第1号》规定的条件 ...... 9

三、发行人的主要风险提示 ...... 15

四、发行人的发展前景评价 ...... 21

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况 ...... 31

六、保荐人对本次股票上市的推荐结论 ...... 31
附件一： ...... 33
附件二： ...... 35

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

国泰海通指定王常浩、朱云泽担任本次东莞市腾信精密制造股份有限公司股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

王常浩先生，国泰海通投资银行部业务董事、保荐代表人。曾主持或参与的项目包括京泉华 IPO、博杰股份 IPO、智立方 IPO、科瑞思 IPO、云铝股份非公开发行股票、京泉华非公开发行股票、和胜股份非公开发行股票、腾信精密新三板推荐挂牌、锐翔智能新三板推荐挂牌等项目。王常浩先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

朱云泽先生，国泰海通投资银行部高级执行董事、保荐代表人。曾主持或参与的项目包括王子新材 IPO、京泉华 IPO、博杰股份 IPO、智立方 IPO、科瑞思IPO、云铝股份非公开发行股票、和胜股份非公开发行股票、腾信精密新三板推荐挂牌、锐翔智能新三板推荐挂牌等项目。朱云泽先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为王毅诚，其保荐业务执行情况如下：

王毅诚先生，国泰海通投资银行部助理。曾参与的项目包括科瑞思 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。