公告日期：2025-06-10

无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司

Wuxi Xin Giant Macro Intelligent Technology Co., Ltd.

（无锡市新吴区新锦路 106 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国泰海通

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年六月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主要从事精密光器件的研发、生产和销售，依托光通信领域多年
的技术积累，已成为光模块产业链核心的元器件供应商，并将技术能
力应用于车载光学及其他光学传感领域。公司主要客户包括中际旭创、
新易盛、Coherent、海信宽带、AOI、禾赛科技等。

客户集中度较高风险 报告期内，公司向前五名客户的销售收入占营业收入的比重分别为
80.14%与 82.30%，公司客户集中度较高。

如果未来公司与主要客户的合作发生变化，或主要客户的经营状况发
生变化，从而降低对公司产品的采购，将可能对公司的盈利能力与业
务发展造成重大不利影响。

公司产品主要应用于光通信、车载光学等下游领域。近年来，人工智
能技术飞速发展，算力需求呈现爆炸式增长，在高速率光模块需求拉
动下，光模块市场规模有望持续增长。公司车载光学板块的产品覆盖
下游行业需求波动风险 激光雷达、车载镜头等多个应用场景，下游市场空间较大。若人工智
能、汽车智能驾驶等下游终端行业景气程度发生变化，对应厂商的投
资规模出现萎缩，公司相关产品的发展可能会随之放缓，进而对公司
的生产经营产生不利影响。

公司所处行业具有一定的进入壁垒，但未来仍将面临现有竞争对手以
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。