公告日期：2020-11-11

海通证券股份有限公司
关于黄石东贝电器股份有限公司

主动终止上市

之

独立财务顾问意见

二〇二〇年十一月

重要提示

黄石东贝电器股份有限公司(以下简称“东贝 B 股”)拟因被吸收合并、不再具有独立主体资格向上海证券交易所申请主动终止上市。

海通证券股份有限公司接受东贝 B 股的委托，担任本次主动终止上市的独立财务顾问，依照相关法律法规规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在审慎调查的基础上出具独立财务顾问意见。

东贝 B 股已经声明向本独立财务顾问提供了为出具本独立财务顾问意见所必需的资料，保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺愿对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任。

本独立财务顾问意见不构成对东贝 B 股的任何投资建议，对投资者根据本独立财务顾问意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读东贝 B 股主动终止上市的相关公告文件。

目录

重要提示......1
目录...... 2
第一节 释义......3
第二节 序言......6
第三节 独立财务顾问承诺与声明......7

第四节 东贝 B 股基本情况...... 8

第五节 本次终止上市的方案......14
第六节 独立财务顾问意见......18

第一节 释义

在本独立财务顾问意见中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
东贝集团、合并方、存续方 指 湖北东贝机电集团股份有限公司

东贝 B 股、被合并方、非存 指 黄石东贝电器股份有限公司

续方

东贝集团向东贝B股除东贝集团以外的全体股东发行A股股
票，并以换股方式吸收合并东贝 B 股的行为，即：东贝集团
本次合并、本次吸收合并、 吸收合并东贝 B 股，并以东贝集团为合并后的存续公司承继
本次换股吸收合并、本次交 指 及承接东贝 B 股的全部资产、负债、业务、人员、合同及其
易、 他一切权利与义务，东贝 B 股终止上市并注销法人资格。同
时，东贝集团的 A 股股票（包括为本次换股吸收合并发行的
A 股股票）将申请在上交所上市流通。

《合并协议》/合并协议/《换 指 东贝集团和东贝 B 股于 2020 年 5 月 21 日签署的《换股吸收
股吸收合并协议》 合并协议》

合并双方 指 进行本次合并的东贝集团和东贝 B 股

过渡期 指 自合并协议签署日（含当日）至合并完成日（含当日）止的
期间

定价基准日 指 东贝B股审议本次换股吸收合并相关事宜的董事会决议公告
日，即 2020 年 5 月 23 日

本次换股吸收合并中，换股股东将所持东贝 B 股的股票按换
换股 指 股比例转换为东贝集团为本次换股吸收合并所发行的 A 股
股票的行为

用于确定有权参加换股的东贝B股股东名单及其所持股份数
换股股东登记日 指 量的某一上交所交易日。该日期将由本次合并双方另行协商
确定并公告

于换股股东登记日收市后在证券登记结算机构登记在册的
除东贝集团以外的东贝 B 股下列股东：（1）未申报、部分申
换股股东 指 报、无权申报或无效申……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。