公告日期：2025-07-25

关于江苏酉立智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

目 录

目 录 ...... 1
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 2

一、保荐人工作人员简介...... 2

二、发行人基本情况简介...... 3
三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往

来情况说明...... 4

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 4

（一）内部审核程序说明...... 4

（二）内核意见...... 5

第二节 保荐人及相关人员承诺 ...... 6
第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 7

一、推荐结论...... 7

二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 7

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 8
四、本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票

注册管理办法》规定的发行条件的说明...... 9
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见......11
六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

范的核查意见......11

（一）关于保荐人有偿聘请其他第三方机构或个人行为的说明......11
（二）关于发行人不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的说明 12

（三）保荐人结论性意见...... 12

七、关于财务报告审计截止日后财务及经营状况的核查结论...... 12

八、发行人存在的主要风险...... 13

九、对发行人发展前景的评价...... 24

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏酉立智能装备股份有限公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市之发行保荐书

江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称发行人、酉立智能）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”、“保荐机构”）作为其本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，肖瑶和蔡福祥作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

保荐人华泰联合证券、保荐代表人肖瑶和蔡福祥承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人工作人员简介

1、保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为肖瑶和蔡福祥。其保荐业务执业情况如下：

肖瑶先生，华泰联合投资银行业务线副总监，保荐代表人，具有硕士研究生学历。曾参与保丽洁向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目，曾主持或参与酉立智能、朗坤股份、菲尔特、荣亿精密等新三板挂牌项目。
蔡福祥先生，华泰联合投资银行业务线总监，保荐代表人，具有硕士研究生学历。作为保荐代表人负责了富淼科技首次公开发行股票并在科创板上市项目、
华盛锂电首次公开发行股票并在科创板上市项目、协鑫能科 2021 年非公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市项目、富淼科技向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目、世华科技 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市项目，作为项目协办人参与了华兴源创首次公开发行股票并在科创板上市项目，作为项目组成员参与了江苏银行非公开发行优先股、霞客环保重大资产重组等项目。

2、项目协办人

本次江苏酉立智能装备股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的协办人为陈畅，其保荐业务执业情况如下：
陈畅先生，华泰联合投资银行业务线副总监，保荐代表人，具有硕士研究生学历。曾参与保丽洁向不特定合格投资者公开发……
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