公告日期：2026-01-08

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏酉立智能装备股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称“酉立智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》）等有关规定，对酉立智能拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1359 号文核准，酉立智能向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,120.30 万股，发行价格为每股 23.99元，募集资金总额为人民币 26,876.00 万元，扣除发行费用 2,763.54 万元后，实
际募集资金净额为 24,112.45 万元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 7 月
31 日，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2025]第 15-00002 号《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司新增发普通股 168.0450 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 4,031.40 万元，扣除发行费用
173.41 万元（不含税），募集资金净额为 3,857.99 万元，到账时间为 2025 年 9
月 8 日。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2025]第 15-00003 号《验资报告》。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 1,288.3450 万股（含超额配售）,募集资金总额为30,907.40万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币2,936.96万元，最终募集资金净额共计人民币 27,970.44 万元。

公司已分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行管理。
（二）募集资金投资项目基本情况

根据《江苏酉立智能装备股份有限公司招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 根据发行结果拟投入
的募集资金金额

1 光伏支架核心零部件生产基地建设项目 19,589.55 16,112.63

2 研发中心建设项目 4,860.06 1,967.81

3 智能化改造及扩建项目 4,380.68 2,890.00

4 补充流动资金 7,000.00 7,000.00

合计 35,830.29 27,970.44

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金或银行贷款进行先期投入，募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。本次募投资金的实际投入时间将按发行募集资金到位时间和项目进展情况作相应的调整。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为人民币 760.32 万元，公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金。具体情况如下表所示：

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