公告日期：2026-03-23

国金证券股份有限公司

关于舟山晨光电机股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之
战略投资者的专项核查报告

保荐机构（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“晨光电机”“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市
（以下简称“本次发行”）的申请已于 2026 年 1 月 5 日经北交所上市委员会审议通过，
并已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕201 号文同意注册。

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2025〕8 号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，现出具如下专项核查报告：
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

（一）战略配售方案

1、战略配售数量

本次公开发行股份数量 2,066.6667 万股，发行后总股本为 8,266.6667 万股，本次
发行数量占发行后总股本的 25.00%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为 206.6666 万股，占本次发行数量的 10.00%。本次发
行的网上发行数量为 1,860.0001 万股，占本次发行数量的 90.00%。

2、战略投资者的选取标准

本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：

（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；
（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

（3）经发行人董事会审议通过，发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售；

（4）最终战略配售投资者不超过 20名。

结合《管理细则》《实施细则》等相关规定，选取国金资管晨光电机员工参与北交所战略配售集合资产管理计划、舟山市国有资产投资经营有限公司以及国金创新投资有限公司共 3 名战略配售投资者，均符合以上选取标准。

3、战略投资者的参与规模

参与本次发行的战略配售投资者承诺认购数量及限售期安排情况如下：

序 战略投资者的名称 承诺认购股数 承诺认购金额 限售期
号 （股） （元） 安排

1 国金资管晨光电机员工参与北交所战略 1,055,700 16,363,350.00 12个月
配售集合资产管理计划

2 舟山市国有资产投资经营有限公司 387,000 5,998,500.00 12个月

3 国金创新投资有限公司 623,966 9,671,473.00 12个月

合计 2,066,666 32,033,323.00 -

注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次发行战略配售发行数量为 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。