公告日期：2025-09-05

东北证券股份有限公司

关于河北世昌汽车部件股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市

之

发行保荐书

（长春市生态大街6666号）

二〇二五年八月

声 明

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”、“发行人”、“公司”）的委托，担任世昌股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）等有关法律、法规和中国证监会的规定，遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件内容的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中相关用语具有与《河北世昌汽车部件股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐机构工作人员简介...... 4

二、发行人基本情况...... 5

三、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 5

四、本保荐机构的内部审核程序和内核意见...... 6
第二节 本保荐机构的承诺事项 ...... 9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 10

一、本保荐机构对本次发行的保荐结论...... 10
二、依据《公司法》《证券法》、中国证监会及北京证券交易所的相关规定
对发行人决策程序的核查情况...... 10

三、依据《公司法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况...... 11

四、依据《证券法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况...... 12
五、依据《注册管理办法》《上市规则》及中国证监会、北交所有关规定对
发行人符合发行条件的核查情况...... 14
六、依据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》对证券公司及发行人在投资银行类业务中聘请第三方的核查情况
...... 18

七、关于发行人审计截止日后经营状况的核查意见...... 19

八、关于发行人私募投资基金股东备案情况的核查意见...... 19

九、关于发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查意见...... 20

十、关于发行人申报前权益分派事项的核查意见...... 20

十一、关于发行人创新发展能力核查意见...... 21
第四节 发行人存在的主要风险 ...... 23

一、经营风险...... 23

二、财务风险...... 28

三、技术风险...... 30

四、募集资金投资项目风险...... 30

五、实际控制人及其一致行动人不当控制的风险...... 32

六、发行失败风险...... 32
第五节 对发行人的发展前景的评价 ...... 33

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

本次发行系在北京证券交易所（以下简称“北交所”）向不特定合格投资者公开发行股票项目，具体负责推荐的保荐代表人及其他项目组成员执业情况如下：
1、保荐代表人

刘俊杰：男，保荐代表人，经济学硕士，中国注册会计师非执业会员，曾先后主持或参与智云股份（300097）IPO、德力股份（002571）IPO、大连三垒（现更名为“美吉姆”，002621）IPO、中飞股份 IPO（现更名为“光智科技”，300489）、迪生力 IP……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。