公告日期：2025-10-20

关于河北世昌汽车部件股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

超额配售选择权实施情况的核查意见

河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2025 年 10 月18日行使完毕。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

东北证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：
一、本次超额配售情况

根据《河北世昌汽车部件股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的

超额配售选择权机制，东北证券已按本次发行价格 10.90 元/股于 2025 年 9 月 9

日（T 日）向网上投资者超额配售 235.50 万股，占初始发行规模的 15%。超额

配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况

世昌股份于 2025 年 9 月 19 日在北京证券交易所上市，在北京证券交易所上市
之日起 30 个自然日（含第 30 个自然日，即 2025 年 9 月 19 日至 2025 年 10 月 18
日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（235.50 万股）。

世昌股份在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，东北证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

世昌股份按照本次发行价格 10.90 元/股，在初始发行规模 1,570.00 万股的基础
上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 235.50 万股，由此发行总股数扩大

至 1,805.50 万股，发行人总股本由 5,796.60 万股增加至 6,032.10 万股，发行总股数
占发行后总股本的 29.93%。发行人由此增加的募集资金总额为 2,566.95 万元，连同初始发行规模 1,570.00 万股股票对应的募集资金总额 17,113.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 19,679.95 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 2,400.23 万元，募集资金净额为 17,279.72 万元。
三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资 者与发行人及东北证券已共同签署《河北世昌汽车部件股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确 了延期交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号 投资者名称 实际获配数量 延期交付数量 限售期安排
（万股） （万股）

1 深圳安鹏创投基金企业（有限合伙） 55.00 55.00 12个月

2 广州金蝉智选投资合伙企业（有限合伙） 48.00 48.00 12个月

3 东北证券股份有限公司 46.00 46.00 12个月

4 上海汽车集团金控管理有限公司 37.00 37.00 12个月

5 广东广祺柒号股权投资合伙企业（有限合 37.00 37.00 12个月
伙）

6 长兴致赋股权投资中心（有限合伙） 18.00 12.50 12个月

7 财通创新投资有限公司 18.00 0.00 12个月

8 北京珺洲私募基金管理有限公司-珺洲如意1 18.00 0.00 12个月
号私募证券投资基金

9 北京乐都私募基金管理有限公司-乐都睿泽 13.00 0.00 ……
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