公告日期：2025-10-29

东北证券股份有限公司

关于河北世昌汽车部件股份有限公司

使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目
的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为河北世 昌汽车部件股份有限公司（以下简称“世昌股份”或“公司”）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对世 昌股份使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核 查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北世昌汽车部件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1765 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）1,570.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.90 元/股，募集资金总额为人民币 17,113.00万元，扣除发行费用人民币 2,168.59 万元，募集资金净额为 14,944.41 万元，
到账时间为 2025 年 9 月 11 日。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，出具了上会师报字（2025）第 14391 号《验资报告》。
超额配售选择权行使后，公司新增发普通股 235.50 万股，发行价格为 10.90
元/股，本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,566.95万元，扣除发行费用 231.63 万元（不含税），募集资金净额为 2,335.32 万元，
到账时间为 2025 年 10 月 20 日。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配
售的募集资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2025）第 15470 号《验资报告》。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 1805.50 万股（含超额配售）,募集资金总额为 19,679.95 万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币
2,400.23 万元，最终募集资金净额共计人民币 17,279.72 万元（其中超募资金161.77 万元）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司及控股子公司浙江星昌已分别与存放募集资金的商业银行及东北证券签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、本次募投项目拟投入募集资金金额情况

根据《河北世昌汽车部件股份有限公司招股说明书》，公司本次募投项目拟投入募集资金金额具体情况如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金投 实施主体
资额

浙江星昌汽车科技有限

1 公司年产 60 万台新能源 13,966.95 13,117.95 浙江星昌
高压油箱项目（二期）

2 补充流动资金项目 4,000.00 4,000.00 世昌股份

合计 17,966.95 17,117.95 -

三、公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款相关情况

根据募集资金的使用计划，本次募投项目“浙江星昌汽车科技有限公司年产60 万台新能源高压油箱项目（二期）”的实施主体为公司控股子公司浙江星昌，为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向浙江星昌提供借款以实施募投项目。上述募集资金借款额度不超过浙江星昌实施的募投项目拟投入募集资金金额（13,117.95 万元）扣除拟置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金（4,646.95 万元）后的净额（8,471.00 万元），公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分次逐步向浙江星昌发放借款。借款利息按照借款实际发放之日起算，借款利率参照每一笔借款实际提款日前一工作日中国人民银行公布的 1 年期贷款市场报价利率（LP……
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