
公告日期:2025-07-10
关于四川西南交大铁路发展股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见
四川西南交大铁路发展股份有限公司(以下简称“交大铁发”、“发行人” 或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下
简称“本次发行”)超额配售选择权已于 2025 年 7 月 9 日行使完毕。国投证券
股份有限公司(以下简称“国投证券”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发 行的保荐机构(主承销商),为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权 主承销商(以下简称“获授权主承销商”)。
国投证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下:
一、本次超额配售情况
根据《四川西南交大铁路发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超
额配售选择权机制,国投证券已按本次发行价格 8.81 元/股于 2025 年 5 月 27 日
(T 日)向网上投资者超额配售 286.35 万股,占初始发行股份数量的 15%。超
额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
交大铁发于 2025年6月 10日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内(含第 30 个自然日,即自 2025 年 6 月 10 日至
2025 年 7 月 9 日),获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交
易方式购买发行人股票,且申报买入价格不得超过本次发行的发行价,购买的 股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额(286.35万股)。
交大铁发在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内,国投证券作为本次
发行的获授权主承销商,未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方 式从二级市场买入本次发行的股票。
交大铁发按照本次发行价格 8.81 元/股,在初始发行规模 1,909.00 万股的基
础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 286.35 万股,由此发行总股数扩大至2,195.35万股,公司总股本由 7,634.00万股增加至 7,920.35万股,发行总股数占发行后总股本的 27.72%。公司由此增加的募集资金总额为 2,522.7435 万元,连同初始发行规模 1,909.00 万股股票对应的募集资金总额 16,818.29 万元,本次发行最终募集资金总额为 19,341.0335 万元。扣除发行费用(不含税)金额为 2,908.93 万元,募集资金净额为 16,432.11 万元(如尾数存在差异,为四舍五入造成)。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及国投证券已共同签署《四川西南交大铁路发展股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之附条件生效的战略配售协议》,明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下:
序 实际获配 延期交付 限售期
号 战略投资者的名称 数量 数量 安排
(万股) (万股)
1 国投证券股份有限公司 40 40 6个月
2 上海电科股权投资基金管理有限公司 50 50 6个月
3 国铁建信资产管理有限公司 40 0 6个月
4 成都倍特私募基金管理有限公司 40 40 6个月
5 广州广智产业投资基金合伙企业(有限合 50 0 6个月
伙)
6 青岛丰烁私募基金管理有限公司(丰烁丰盈1 34 34 6个月
号私募证券投资基金)
深圳巨鹿投资管理企业(有限合伙)(犀牛
7 之星-北交精选巨鹿 1 号私募证券投资基 25 25 6个月
金)
8 上海宽投资产管理有限公司(宽投跃进 1 号 20 20 6……
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