公告日期：2025-11-14

国泰海通证券股份有限公司
关于江苏省精创电气股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

战略投资者的专项核查报告

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“精创电气”“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）
的申请已于 2025 年 8 月 29 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委
员会审核同意，并于 2025 年 9 月 26 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）下发的《关于同意江苏省精创电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2132 号文）。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行拟采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》
（证监会令第210号）（以下简称“《发行注册办法》”）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2025〕8号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与
承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55号）（以下简称“《实施细则》”
）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南
第2号-发行与上市》（北证公告〔2024〕16号）、中国证券业协会颁布的《首
次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）等相关法律、法规
及规范性文件的相关规定，现出具如下专项核查报告：
一、战略配售方案

（一）战略配售数量

本次公开发行股份数量 14,460,000 股，发行后总股本为 57,850,000 股，本次
发行数量占发行后总股本的 25.00%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为 1,446,000 股，占本次发行数量的 10.00%，网
上发行数量为 13,014,000 股。

（二）战略配售对象的筛选标准

本次发行中，战略投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：

1、参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；

2、认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

3、经发行人董事会审议通过，发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售；

4、最终战略投资者不超过 20 名。

结合《管理细则》《实施细则》等相关规定，选取国泰海通君享北交所精创电气 1 号战略配售集合资产管理计划、国泰君安证裕投资有限公司和徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司共 3 名作为本次发行的战略投资者，均符合以上选取标准。

（三）战略投资者的参与规模

本次发行的战略配售投资者承诺认购股数及限售期安排如下：

序 拟认购数量 拟认购金额

战略投资者名称 限售期

号 （股） （元）

国泰海通君享北交所精创电气1号

1 战略配售集合资产管理计划（以下 1,172,727 14,189,996.70 12个月

简称“君享1号资管计划”）

国泰君安证裕投资有限公司（以下

2 简称“证裕投资”） 173,273 2,096,603.30 12个月

徐州高新技术产业开发区创业发展

3 有限公司（以下简称“徐高创发”） 100,000 1,210,000.00 6个月

合计 1,446,000 17,496,600.00 -

本次发行初始战略配售发行数量为1,446,000股，占本次发行总量的10.00%，符合《管理细则》第三十二条“……
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