公告日期：2025-09-22

国金证券股份有限公司

关于宁波能之光新材料科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见

宁波能之光新材料科技股份有限公司（以下简称“能之光”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于2025年9月20日行使完毕。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

国金证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《宁波能之光新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国金证券已按本次发行价格7.21元/股于2025年8月13日（T日）向网上投资者超额配售221.70万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

能之光于2025年8月22日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。自公司在北交所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2025年8月22日至2025年9月20日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（221.70万股）。

能之光在北交所上市之日起30个自然日内，国金证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市

由此，公司按照本次发行价格7.21元/股，在初始发行规模1,478.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量221.70万股，本次发行总股数扩大至1,699.70万股，公司总股本由7,947.47万股增加至8,169.17万股，发行总股数占发行后总股本的20.81%。公司由此增加的募集资金总额为1,598.46万元，连同初始发行规模1,478.00万股股票对应的募集资金总额10,656.38万元，本次发行最终募集资金总额为12,254.84万元，扣除发行费用（不含税）金额为2,080.38万元，募集资金净额为10,174.45万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及国金证券已共同签署《宁波能之光新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号 战略投资者的名称 实际获配股数 延期交付股数 限售期安
（股） （股） 排

1 北京煜诚私募基金管理有限公司-煜诚六分仪 550,000 500,000 12 个月

私募证券投资基金

2 中信证券股份有限公司 500,000 450,000 12 个月

3 北京恒德时代私募基金管理有限公司-恒德金 500,000 450,000 12 个月

泽 E36号私募证券投资基金

4 秋水高通私募基金管理（上海）有限公司-秋 450,000 400,000 12 个月

水高通定远门 27号私募证券投资基金

5 北京智明知金私募基金管理合伙企业（有限 300,000 255,000 12 个月

合伙）-智明专享 1号私募证券投资基金

6 国金创新投资有限公司 216,000 162,000 12 个月

7 中国国际金融股份有限公司 140,000 - 12 个月

8 上海晨耀私募基金管理有限公司-晨鸣 10 号 100,000 - 12 个月

私募证券投资基金

9 伟星资产管理（上海）有限公司-宁波梅山保 100,000 ……
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