公告日期：2025-06-12

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于江苏天工科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见

江苏天工科技股份有限公司（以下简称“天工股份”、“发行人”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）超额配售选择权已于 2025 年 6 月 11 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐
有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

申万宏源承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《江苏天工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选
择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 3.94 元/股于 2025 年 4 月 28 日
（T 日）向网上投资者超额配售 900.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

天工股份于 2025 年 5 月 13 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2025 年 5 月 13 日至
2025 年 6 月 11 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价
交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（900.00 万股）。

天工股份在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，申万宏源承销保荐作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

天工股份按照本次发行价格 3.94 元/股，在初始发行规模 6,000.00 万股的基
础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 900.00 万股，由此发行总股数扩大至6,900.00万股,发行人总股本由64,660.0015万股增加至65,560.0015万股，发行总股数占发行后总股本的 10.52%。发行人由此增加的募集资金总额为3,546.00 万元，连同初始发行规模 6,000.00 万股股票对应的募集资金总额23,640.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 27,186.00 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 3,285.01 万元，募集资金净额为 23,900.99 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及申万宏源承销保荐已共同签署《江苏天工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

实际获配数 延期交付

序号 战略投资者名称 量（万股） 数量（万 限售期安排
股）

1 华泰天工股份家园 1 号北交所员工持 300.00 150.00 18 个月
股集合资产管理计划

2 苏州一典资本管理有限公司 350.00 175.00 18 个月

3 上海晨耀私募基金管理有限公司（晨 350.00 175.00 18 个月
鸣 13 号私募证券投资基金）

4 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业 350.00 175.00 18 个月
（有限合伙）

5 北京煜诚私募基金管理有限公司（煜 100.00 50.00 18 个月
诚六分仪私募证券投资基金）

6 中信证券股份有限公司 100.00 50.00 12 个月

7 国泰海通证券股份有限公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。