公告日期：2019-08-28

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

股票发行情况报告书

（苏州工业园区民营工业区）

主办券商：天风证券股份有限公司

（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）

二○一九年八月

目 录

一、本次发行的基本情况 ...... 4

二、发行前后相关情况对比 ...... 8

三、新增股份限售安排 ...... 12

四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况...... 13

五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 14

六、备查文件目录 ...... 15

释 义

禾昌聚合、公司、本公司、 指 苏州禾昌聚合材料股份有限公司

股份公司、发行人

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 安徽承义律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
则》

《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》

中登公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司

《股票发行方案》 指 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司2019年第一次股
票发行方案》

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量

本次定向发行共计发行320.00万股，募集资金总额为2,304.00万元。

(二) 发行价格及认购方式

1、发行价格

本次定向发行的发行价格为7.20元/股。

公司2018年12月31日经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为5.71元。
公司最近一次股票发行完成时间为2016年11月，发行价格为6.20元/股。公司目前交易方式为集合竞价，未形成活跃、连续的市场价格，公司最近一次成交日期为2019年5月20日，交易价格为6.60元/股，前述交易价格于公司2018年度利润分配方案实施后调整为6.48元/股。本次发行价格综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成长性、每股净资产、前次发行价格、二级市场价格等多种因素的基础上确定。

2、认购方式

本次股票发行由发行对象以现金方式认购。

(三) 现有股东优先认购的情况

1、现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

截止本发行方案签署日，公司章程未对现有股东的优先认购权作出特别规定，公司现有在册股东已签署书面承诺放弃本次发行优先认购权。

2、发行对象不确定的股票发行

本次股票拟发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统
投资者适当性管理细则》等相关规定的合格投资者，并且在进行认购时不得存在失信联合惩戒的情形。

除公司现有股东外，本次新增发行对象合计不超过35名。由公司依据认购对象、认购数量等情况，确定本次股票发行的最终投资者。

(四) 发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

本次定向发行的发行对象及认购股份数量如下：

……
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