公告日期：2026-05-08

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“嘉晨智能”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2026 年 2 月 12 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市委员会审议通过，并于 2026 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕606 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“嘉晨智能”，证券代码为“920096”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 14.43 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量 1,800.00 万股，发行后总股本为 6,900.00 万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的 26.09%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为 180.00 万股，占本次发行数量的 10.00%。网
上发行数量为 1,620.00 万股，占本次发行数量的 90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 5 月 6 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：60,454,637,500 股

（2）有效申购户数：502,296 户

（3）网上有效申购倍数：3,731.76775 倍
（二）网上配售情况

根据《河南嘉晨智能控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户
数为 77,388 户，网上获配股数为 1,620.00 万股，网上获配金额为 233,766,000.00
元，网上获配比例为 0.0267969517%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 180.00 万股，占本次发行规模的 10.00%，发行
价格为 14.43 元/股，战略配售募集资金金额合计 25,974,000.00 元。

参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下：

序号 投资者名称 实际获配数量 限售期安排

（股）

1 中金嘉晨智能 1 号员工参与战略配售集合资 1,200,000 12 个月

产管理计划

2 扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙） 300,000 12 个月

3 杭叉集团股份有限公司 300,000 12 个月

合计 1,800,000 -

注：限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

战略配售股份中，中金嘉晨智能 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划和其他战略投资者所获配售股份限售期均为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
三、发行费用

本次发行费用总额为 3,883.62 万元，其中：

1、保荐及承销费用：

（1）保荐费用：350.00 万元；

（2）承销费用：2,242.21 万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：798.00 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：419.02 万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；……
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