公告日期：2025-08-22

东北证券股份有限公司

关于常州三协电机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市

之

战略投资者的专项核查报告

保荐机构（主承销商）

（住所：长春市生态大街 6666 号）

常州三协电机股份有限公司（以下简称“三协电机”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2025 年 6 月 9 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市委员会审核通过，取得了中国证监会下发的《关于同意常州三协电机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1621 号）。
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行拟采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 210 号）（以下简称“《发行注册办法》”）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2025〕8 号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号-发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，现出具如下专项核查报告：
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案

1、战略配售数量

本次公开发行初始发行股份数量 1,800.00 万股，发行后总股本为 7,110.93 万
股，本次发行数量占超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.31%。发行人授予东北证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,070.00 万股，发行后总股本扩大至 7,380.93 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 28.05%。

本次发行初始战略配售发行数量为 360.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为 1,440.00 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,710.00 万股。

2、参与对象

本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：

（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；

（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

（3）经发行人董事会审议通过，发行人高级管理人员通过专项资产管理计划参与战略配售；

（4）最终战略配售投资者不超过 20 名。

结合《管理细则》、《实施细则》等相关规定，选取中信建投基金-共赢 59 号员工参与战略配售集合资产管理计划、东北证券股份有限公司、北京恒德时代私募基金管理有限公司（恒德金泽 E36 号私募证券投资基金）、北京乐都私募基金管理有限公司（乐都睿泽价值私募证券投资基金）、厦门丹金恒信私募基金管理有限公司（丹金睿昇成长私募证券投资基金）、青岛鹿秀投资管理有限公司（鹿秀驯鹿 94 号私募证券投资基金）、上海艾叶私募基金管理有限公司（艾叶进取一号私募证券投资基金）、宁波正海渐悟资产管理有限公司（正海渐悟惠风一号私募证券投资基金）、共青城中易木森股权投资合伙企业（有限合伙）、北京泓石天成投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州兴健私募基金管理有限公司（兴健尔宝1 号私募证券投资基金）、常州经开区上市后备股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州水润山禾私募基金管理有限公司（云水梅花天成价值壹号私募证券投资基金）、北京煜诚私募基金管理有限公司（煜诚六分仪私募证券投资基金）、上海晨
耀私募基金管理有限公司（晨鸣 10 号私募证券投资基金）、上海贝寅私募基金管理有限公司（贝寅研究精选 4 号私募证券投资基金）共 16 名战略配售投资者，均符合以上选取标准。

3、参与规模

本次发行的战略配售投资……
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