公告日期：2025-04-24

国投证券股份有限公司

关于温州聚星科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为温州聚星科技股份有限公司（以下简称“聚星科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对聚星科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司于 2024 年 10 月 10 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意温州聚
星科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司股票于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所上市。

公司公开发行普通股 38,830,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 6.25 元/股，募集资金总额为
242,687,500.00 元，实际募集资金净额为 210,360,761.75 元，到账时间为 2024 年
10 月 31 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为 36,403,125.00
元，募集资金净额为 33,481,952.94 元，到账时间为 2024 年 12 月 11 日。行使超
额配售选择权后，公司本次发行股份总计 44,654,500 股，募集资金净额总计为243,842,714.69 元，超募资金为 901,514.69 元。

上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了中汇会验[2024]10266 号《验资报告》和中汇会验[2024]10778 号《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

使用项目 金额

募集资金总额 279,090,625.00

减:承销保荐费用 22,227,250.00

实际收到的募集资金净额 256,863,375.00

减:本年度置换预先投入自筹资金 12,707,417.00

减:置换前期支付的发行费用 6,904,212.69

减:支付的发行费用 6,055,471.70

减:补充流动资金 50,000,000.00

减:使用募集资金进行现金管理余额 100,000,000.00

减:本年度使用募集资金 43,192,119.00

加:募集资金利息收入扣减手续费净额 109,525.31

尚未使用的募集资金余额 38,113,679.92

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

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