
公告日期:2025-09-29
国金证券股份有限公司
关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司(以下简称“巴兰仕”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”)超额配售选择权已于2025年9月26日行使完毕。国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商(以下简称“获授权主承销商”)。
国金证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下:
一、本次超额配售情况
根据《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制,国金证券已按本次发行价格15.78元/股于2025年8月19日(T日)向网上投资者超额配售285.00万股,占初始发行股份数量的15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
巴兰仕于2025年8月28日在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市。自公司在北交所上市之日起30个自然日内(含第30个自然日,即自2025年8月28日至2025年9月26日),获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票,且申报买入价格不得超过本次发行的发行价,购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额(285.00万股)。
公司在北交所上市之日起30个自然日内,国金证券作为本次发行的获授权主承销商,未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场
买入本次发行的股票。
公司按照本次发行价格15.78元/股,在初始发行规模1,900.00万股的基础上,全额行使超额配售选择权新增发行股票数量285.00万股,由此本次发行总股数扩大至2,185.00万股,公司总股本由8,200.00万股增加至8,485.00万股,发行总股数占发行后总股本的25.75%。公司由此增加的募集资金总额为4,497.30万元,连同初始发行规模1,900.00万股股票对应的募集资金总额29,982.00万元,本次发行最终募集资金总额为34,479.30万元。扣除发行费用(不含税)金额为4,568.15万元,募集资金净额为29,911.15万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及国金证券已共同签署《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》,明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下:
实际获配股 延期交付股 限售期
序号 战略投资者的名称 数(股) 数(股) 安排
(月)
1 国金资管巴兰仕员工参与北交所战略配售集合 887,198 887,198 12
资产管理计划
2 国金创新投资有限公司 759,870 759,870 12
3 浙江国恬私募基金管理有限公司-国恬留和66私 316,608 316,608 9
募证券投资基金
4 上海贝寅私募基金管理有限公司-贝寅研究精选4 253,287 253,287 9
号私募证券投资基金
5 上海磬晟私募基金管理有限公司-磬晟联盈五号 189,965 189,965 9
私募证券投资基金
6 北京珺洲私募基金管理有限公司-珺洲如意1号私 189,965 189,965 9
募证券投资基金
7 深圳市祥意私募证券基金管理有限公司-祥意恒 189,964 - 9
盈价值7号私募证券投资基金
8 中信证券股份有限公司 126,643 126,643 12
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