公告日期：2026-01-23

大连美德乐工业自动化股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“美德乐”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简
称“本次发行”）的申请已于 2025 年 11 月 27 日经北京证券交易所（以下简称
“北交所”）上市委员会 2025 年第 36 次审议会议审议通过，并于 2025 年 12
月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2973 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“美德乐”，证券代码为“920119”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为41.88 元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量 1,600.00 万股，发行后总股本为 7,212.3267 万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的 22.18%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为 160.00 万股，占本次发行数量的 10.00%。网
上发行数量为 1,440.00 万股，占本次发行数量的 90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 1 月 21 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：25,283,142,800 股

（2）有效申购户数：592,450 户

（3）网上有效申购倍数：1,755.77381 倍
（二）网上配售情况

根据《大连美德乐工业自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 60,994 户，网上获配股数为 14,400,000 股，网上获配金额为603,072,000.00 元，网上获配比例为 0.0569549447%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 1,600,000 股，占本次发行规模的 10.00%，发行
价格为 41.88 元/股，战略配售募集资金金额合计 67,008,000.00 元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序号 战略投资者名称 实际获配数量 限售期

（股）

1 国泰海通君享北交所美德乐 1 号战略配售集 776,220 12 个月

合资产管理计划

2 国泰君安证裕投资有限公司 107,449 12 个月

3 博众精工科技股份有限公司 238,777 6 个月

4 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 238,777 6 个月

5 海目星激光科技集团股份有限公司 238,777 6 个月

总计 1,600,000 -

注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。
三、发行费用

本次发行费用总额为 6,181.28 万元，其中：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：188.68 万元；（2）承销费用：4,360.37万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：1,288.00 万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、……
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