公告日期：2025-09-22

国泰海通证券股份有限公司
关于长江三星能源科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

战略投资者的专项核查报告

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

长江三星能源科技股份有限公司（以下简称“长江能科”“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2025 年 7 月 28 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市委员会审核同意，并于 2025 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）注册同意（证监许可〔2025〕1953 号）。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行拟采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第210号）（以下简称“《发行注册办法》”）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2025〕8号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第2号-发行与上市》（北证公告〔2024〕16号）、中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，现出具如下专项核查说明：
一、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

（一）战略配售方案

1、战略配售数量

本次公开发行股份数量 3,000.00 万股，发行后总股本为 13,808.00 万股，本
次发行数量占发行后总股本的 21.73%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国泰海通不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 3,450.00 万股，发行后总股本扩大至 14,258.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 24.20%。

本次发行战略配售发行数量为 600.00 万股，占超额配售选择权行使前本次
发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。
超额配售启用前，网上发行数量为 2,400.00 万股；超额配售启用后，网上发
行数量为 2,850.00 万股。

2、参与对象

本次发行中，战略投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发 行人战略合作关系等因素，主要标准包括：

（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金 实力；

（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购 的发行人股票；

（3）经发行人董事会审议通过，发行人高级管理人员与核心员工通过专项资 产管理计划参与战略配售；

（4）最终战略投资者不超过 20 名。

结合《管理细则》《实施细则》等相关规定，选取国泰海通君享北交所长江 能科 1 号战略配售集合资产管理计划、国泰海通证券股份有限公司、中兵投资管 理有限责任公司、镇江国投创业投资有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、上 海晨耀私募基金管理有限公司（晨鸣 6 号私募证券投资基金）、山西证券股份有 限公司、嘉兴金长川肆号股权投资合伙企业（有限合伙）、南京盛泉恒元投资有 限公司（盛泉恒元多策略市场中性 8 号专项私募基金）、上海国泰海通证券资产 管理有限公司（国泰君安私客尊享 FOF2001 号单一资产管理计划）、中保投资（北京）有限责任公司（中保投北交智选战略投资私募股权基金）、常州市红盛 晋文私募股权投资基金（有限合伙）共 12 名，均符合以上选取标准。

3、参与规模

本次发行的战略配售投资者承诺认购股数及限售期安排如下：

序 拟认购股份 拟认购金 限售期
号 战略投资者的名称 数量（万股 额（……
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