公告日期：2026-01-29

德邦证券股份有限公司

关于苏州爱得科技发展股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
之战略投资者专项核查报告

保荐机构（主承销商）

（山东省济南市历下区姚家街道山左路 1851 号山东财金大厦

9 层 901-910 室）

苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“爱得科技”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北京证券
交易所上市的申请已于 2025 年 11 月 21 日经北京证券交易所（以下简称“北交
所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕3027 号文同意注册。

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 210 号〕），北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公告〔2025〕8 号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2024〕16 号），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关规定，对本次发行的战略投资者进行核查并出具专项核查报告，具体内容如下：一、战略配售方案和战略投资者选取标准、配售资格核查

（一）战略配售方案

1、战略配售数量

本次发行股份全部为新股。本次发行数量为 2,953.0762 万股，发行后总股本为 11,812.3046 万股，本次发行数量占发行后总股本的 25.00%。

本次发行战略配售发行数量为 295.3076 万股，占本次发行总量的 10.00%。
网上发行数量为 2,657.7686 万股，占本次发行总量的 90.00%。

2、战略配售对象的选取标准

本次发行中，战略配售投资者选择标准的制定，充分考虑了投资者资质以及与发行人战略合作关系等因素，主要标准包括：

（1）参与战略配售的投资者应具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力；

（2）认可发行人长期投资价值，并按照最终确定的发行价格认购其承诺认购的发行人股票；

（3）经发行人董事会审议通过，发行人高级管理人员与核心员工通过专项资产管理计划参与战略配售；

（4）最终战略配售投资者不超过 20 名。

结合《管理细则》《实施细则》等相关规定，选取参与本次发行的战略投资者共 3 名，包括德邦资管爱得科技 1 号员工战略配售集合资产管理计划、德邦星睿投资管理有限公司和张家港产业资本投资有限公司，均符合以上选取标准。
3、战略配售投资者参与规模及限售期限

本次发行的战略投资者承诺认购股数及限售期安排如下：

序号 战略投资者名称 承诺认购股 获配股票限
数（股） 售期限

1 德邦资管爱得科技 1 号员工战略配售集合资 2,353,076 12 个月

产管理计划

2 德邦星睿投资管理有限公司 300,000 12 个月

3 张家港产业资本投资有限公司 300,000 6 个月

合计 2,953,076 -

注：战略投资者认购股份限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

本次发行战略配售发行数量为 295.3076 万股，占本次发行数量的 10.00%。
本次发行战略投资者及战略配售数量符合《管理细则》中“公开发行股票数量不足 5,000 万股的，战略投资者不得超……
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