公告日期：2026-01-29

苏州爱得科技发展股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司

苏州爱得科技发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年11月21日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕3027号文同意注册。德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为7.67元/股。本次发行股份全部为新股。本次发行数量为2,953.0762万股，发行后总股本为11,812.3046万股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%。本次发行网上申购将于2026年2月2日（T日）通过北交所交易系统进行，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平等因素，协商确定发行价格为7.67元/股。

本次发行价格未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

2、本次发行价格7.67元/股对应的市盈率为：

（1）11.23 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）10.12 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）14.98 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）13.50 倍（每股收益按照 2024 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

3、本次发行价格为7.67元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下：

项目 日期 价格（前复权）

前六个月内最近 20 个有成交的交易日平均收盘 - -

价

本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格 - -

注：公司股票已于2024年6月27日停牌，本次申请公开发行前六个月内未有成交，前一年内不存在股票发行。

本次发行价格 7.67 元/股,未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有
成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（2）按照国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C35专用设备制造业”。截至2026年1月28日（T-3日），中证指数有限公司
发布的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为42.57倍。本次发行价格7.67元/股，发行人对应的2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为14.98倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率。

与发行人主营业务相近的同行业可比上市公司市盈率水平情况如下：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。