公告日期：2026-04-16

中泰证券股份有限公司

关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司增加募投项目实施主体同时使
用部分募集资金向全资孙公司借款实施募投项目的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”“悦龙科技”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司增加募投项目实施主体同时使用部分募集资金向全资孙公司借款实施募投项目事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市申请已于 2025 年 12 月 11 日经北京证券交易所上市委员会审
议通过，并于 2026 年 1 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕117 号）。2026 年 3 月 20 日，北京证券交易所出具《关于同
意山东悦龙橡塑科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2026〕366 号）。公司股票于 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 21,993,198 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 14.04 元，募集资金总额为 30,878.45 万元，扣除
发行费用（不含税）3,120.62 万元，公司本次募集资金净额为 27,757.83 万元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东悦龙橡塑科技股份有限公司验资报告》（上会师报字（2026）第 1246 号）。
二、募集资金投资项目情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东悦龙橡塑科技股份有
限公司验资报告》（上会师报字（2026）第 1246 号），公司本次公开发行募集资金净额为 27,757.83 万元，低于募投项目拟投入的募集资金金额 28,900.00 万元。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司对募投项目的拟投入募集资金金额进行调整，该事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集

资金金额 资金金额

1 新建自浮式输油橡 14,200.00 14,000.00 12,857.83
胶软管生产项目

橡胶软管生产设施

2 智能化信息化升级 6,000.00 6,000.00 6,000.00
改造项目

3 高端软管研发中心 5,923.94 5,900.00 5,900.00
项目

4 营销服务网络建设 3,022.11 3,000.00 3,000.00
项目

合计 29,146.05 28,900.00 27,757.83

三、本次增加募投项目实施主体的情况

根据公司募投项目建设规划，为更好的满足业务需求，提升募集资金的使用效率及募投项目建设进度，保护投资者利益，公司募投项目“橡胶软管生产设施智能化信息化升级改造项目”的实施主体增加为悦龙科技以及全资孙公司烟台泰悦流体科技有限公司（以下简称“烟台泰悦”），具体情况如下：

序号 项目名称 实施主体调整前 实施主体调整后

1 橡胶软管生产设施智能化 悦龙科技 悦龙科技、烟台泰悦

信息化升级改造项目

四、本次增加……
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