公告日期：2022-12-23

公告编号： 2022-158
青岛三祥科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）： 长江证券承销保荐有限公司
特别提示
青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“三祥科技”、“发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”） 的申请已于 2022 年 11 月 17 日经北京证券交易所（以下简称
“北交所”）上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 28 日经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（ 证监许可〔 2022〕 3016 号）。
本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长
江保荐”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称
为“ 三祥科技”，股票代码为“ 831195”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开
通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、
同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为
11.00 元/股。
本次公开发行股份数量 14,230,000 股，发行后总股本为 98,030,000 股，占
超额配售选择权行使前发行后总股本的 14.52%。发行人授予长江保荐初始发
行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股
数将扩大至 16,364,500 股，发行后总股本扩大至 100,164,500 股，本次发行数
量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 16.34%。
本次发行战略配售发行数量为 2,846,000 股，占超额配售选择权行使前本
次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39%。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承
销商）指定的银行账户。 最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
公告编号： 2022-158
根据《 青岛三祥科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配
售选择权机制， 长江保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售 2,134,500
股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行
总股数将扩大至 16,364,500 股，发行后总股本扩大至 100,164,500 股，本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 16.34%。
一、 本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 12 月 20 日（ T 日）结束。
（一） 网上申购缴款情况
（ 1）有效申购数量： 59,652,900 股
（ 2）有效申购户数： 30,133 户
（ 3）网上有效申购倍数： 4.41 倍（启用超额配售选择权后）
（二） 网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 18,881
户，网上获配股数为 13,518,500 股，网上获配金额为 148,703,500.00 元，网上
获配比例为 22.66%。
二、 战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 2,846,000 股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 11.00 元/股，战略配售募集资金金额
合计 31,306,000.00 元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
公告编号： 2022-158
序 号
战略投资者名称 实际获配股数
（股）
延期交付股数
（股）
非延期交付股数
（股）
限售期
安排
1
青岛华资盛通股权投资基
金合伙企业（ 有限合伙） 1,360,000 1,020,000 340,000 6 个月
2
青岛华资汇志股权投资基
金合伙企业（有限合伙） 450,000 337,500 112,500 6 个月
3
青岛欧科精密模塑有限公
司 250,000 187,500 62,500 6 个月
4
奉化市绿能管件制造有限
公司 250,000 187,500 62,500 6 个月
5 烟台运通电镀有限公司 250,000 187,500 62,500 6 个月
6
景顺长城基金管理有限公
司（景顺长城北交所精选
两年定期开放混合型证券
投资基金）
180,000 135,000 45,000 6 个月
7
杭……
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