公告日期：2021-05-10

东北证券股份有限公司

关于

潍坊智新电子股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在
精选层挂牌

之

发行保荐书

二〇二一年三月

声 明

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“本保荐机构”、“保荐机构”）接受潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“智新电子”、“发行人”、“公司”）的委托，担任智新电子向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公司公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号-发行保荐书和发行保荐工作报告》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（以下简称“《精选层挂牌规则》”）等有关法律、法规和中国证监会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《潍坊智新电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 2

第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、保荐机构工作人员简介 ...... 4

二、发行人基本情况...... 4

三、保荐机构与发行人之间关联关系的说明 ...... 5

四、本保荐机构的内部审核程序和内核意见 ...... 6

第二节 本保荐机构的承诺事项...... 8

第三节 对本次证券发行的保荐意见...... 9

一、本保荐机构对本次发行的保荐结论 ...... 9
二、依据《公司法》、《证券法》、中国证监会及股转公司的相关规定对发行人决策

程序的核查情况...... 9

三、依据《公司法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况...... 10

四、依据《证券法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况...... 10
五、依据《公众公司办法》及中国证监会和全国股转公司有关规定对发行人符合

发行条件的核查情况......12
六、依据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防

控的意见》对证券公司及发行人在投资银行类业务中聘请第三方的核查情况...... 15

第四节 发行人存在的主要风险 ...... 17

第五节 对发行人发展前景的评价 ...... 22

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构工作人员简介

本次发行系在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）向不特定合格投资者公开发行股票项目，具体负责推荐的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员执业情况如下：

1、保荐代表人

王振刚先生：男，保荐代表人，经济学硕士。1997 年开始从事投资银行业务，曾先后参与和负责了伊力特（600197）、鲁抗医药（600789）、山东海龙（000677）、国电南自（600268）、高新张铜（002075）、力生制药（002393）、中飞股份（300489）、万丰奥威（002085）、朗进科技（300594）等项目 IPO 或再融资的承销或保荐工作。

杭立俊先生：男，保荐代表人，经济学硕士。2007 年开始从事投资银行业务，曾先后参与和负责了光大银行（601818）、天汽模（002510）、万集科技（300552）、新洋丰（000902）、朗进科技（300594）等项目 IPO 或再融资的承销或保荐工作。
2、项目协办人

盛泽虎：男，准保荐代表人，注册会计师，拥有法律职业资格，逻辑学硕士。2017 年开始从事投资银行业务，曾先后参与和负责了蒂艾斯（872099）、金石钻探（873131）、佳利……
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