公告日期：2021-05-27

潍坊智新电子股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

特别提示

由东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构（主承销 商）”或“主承销商”）担任保荐机构（主承销商）的潍坊智新电子股份有限 公司（以下简称“智新电子”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者 公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）已经全国股转公司挂
牌委员会 2021 年第 4 次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕1589 号文核准。发行人的股票简称 为“智新电子”，股票代码为“837212”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开 通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业 公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 6.39 元/股。

本次公开发行股份数量 1,740 万股，发行后总股本为 10,350 万股，占发
行后总股本的 16.81%（超额配售选择权行使前）。发行人授予东北证券不超过 初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行股
数将扩大至 2,000 万股，发行后总股本扩大至 10,610 万股，本次发行股数占
超额配售选择权全额行使后发行后公司总股本的比例为 18.85%。
一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2021 年 5 月 24 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：871,123,300 股

（2）有效申购户数：48,253 户

（3）网上有效申购倍数：52.73倍（超额配售选择权启用后）
（二）网上配售情况

根据《潍坊智新电子股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在 精选层挂牌发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布的网上配售原则，
本次网上发行获配户数为 22,483 户，网上获配股数为 16,520,000 股，网上获
配金额为 10,556.28 万元，网上获配比例为 1.90%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 348.00 万股，占初始发行规模的 20%（不含超
额配售部分股票数量），发行价格 6.39 元/股，战略配售募集资金金额合计 2,223.72 万元。

序号 战略投资者的名称 实际获配数量 是否 限售期安

（万股） 延期交付 排

青岛晨融柒号股权投资管理 75.00 是

1 中心（有限合伙） 25.00 否 6个月

2 潍坊恒新资本管理有限公司 58.50 是 6个月

19.50 否

3 济南乐知股权投资基金管 52.50 是 6个月

理有限公司 17.50 否

4 国元证券股份有限公司 37.00 是 6个月

13.00 否

5 丹桂顺之实事求是肆号私 37.00 是 6个月

募基金 13.00 否

合计 348.00 -

战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在精选层
挂牌之日起开始计算。
三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，东北证券已按本次发行价
格于 2021 年 5 ……
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