公告日期：2026-04-15

关于杭州美登科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

之保荐总结报告书

保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司

保荐机构编号： Z29131000

一、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 杭州美登科技股份有限公司

证券代码 920227.BJ

注册资本 3,894.15 万元

注册地址 浙江省杭州市西湖区申花路 798 号五楼 519 室

主要办公地址 杭州市拱墅区丰潭路 380 号城西银泰城 E 座 9 楼

法定代表人 马原

实际控制人 邹宇

联系人 徐靓依

联系电话 0571-87613221

本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票

本次证券发行时间 2022 年 12 月 16 日

本次证券上市时间 2022 年 12 月 28 日

本次证券上市地点 北京证券交易所

本次发行募集资金总额 200,000,000.00 元

本次发行募集资金净额 176,128,509.54 元

二、本次发行情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），公司由主承
销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，简称“国泰海通”、“保荐机构”）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民
币普通股（A 股）股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金
20,000.00 万元，保荐及承销费用 1,845.28 万元（不含增值税），前期已支付保荐费245.28 万元（不含增值税），坐扣本次承销费 1,600.00 万元（不含增值税）后的募
集资金为 18,400.00 万元，已由保荐机构于 2022 年 12 月 21 日汇入公司募集资金监
管账户。另扣除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露等其他发行费用 541.87万元后，公司本次募集资金净额为 17,612.85 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725 号）。
三、保荐工作概述

国泰海通作为美登科技本次发行的保荐机构，对美登科技的持续督导期为 2022
年 12 月 28 日至 2025 年 12 月 31 日。持续督导期间，保荐机构及保荐代表人根据
中国证监会的相关规定及北京证券交易所的有关要求，认真履行持续督导职责，主要保荐工作具体如下：

（一）尽职推荐阶段

按照法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合北京证券交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对北京证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查，并按照北京证券交易所相关规定向北京证券交易所提交推荐本次发行所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等规定履行职责，具体如下：

1、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于公司章程、股东会、董事会、监事会、董事会专门委员会议事规则、独立董事制度等，督导发行
人按照规定召开三会会议并及时披露相关公告；

2、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及向中国证监会、北京证券交易所等提交的其他文件；

3、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和北京证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺；
4、持续关注发行人及控股股东、实……
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