公告日期:2021-10-13
上海海希工业通讯股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
特别提示
由中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销 商)”)担任保荐机构(主承销商)的上海海希工业通讯股份有限公司(以下简 称“海希通讯”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在 精选层挂牌(以下简称“本次发行”)已经全国股转公司挂牌委员会审议通过, 并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3112 号文核准。发行人的股 票简称为“海希通讯”,股票代码为“831305”。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开 通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相 结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场 情况、同行业公司估值水平等因素,协商确定发行价格为 21.88 元/股。
本次公开发行股份数量 1,420.00 万股,发行后总股本为 6,800.00 万股,本
次公开发行股份数量约占发行后总股本的 20.88%(超额配售选择权行使前)。 发行人授予中信证券初始发行规模 15%的超额配售选择权,若超额配售选择权 全额行使,则发行总股数将扩大至 1,633.00 万股,发行后总股本扩大至 7,013.00 万股,本次公开发行股份数量约占发行后总股数的 23.29%(超额配售 选择权全额行使后)。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2021 年 10 月 8 日(T 日)结束。
(一)网上申购缴款情况
(1)有效认购股份数量(股):1,673,460,900 股
(2)有效申购户数:189,065 户
(3)网上有效申购倍数:124.05 倍(超额配售选择权启用后)
(二)网上配售情况
根据《上海海希工业通讯股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行 并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中公布的网上配售原则,
本次网上发行获配户数为 46,174 户,网上获配股数为 13,490,000 股,网上获
配金额为 295,161,200.00 元,网上获配比例为 0.81%。
二、战略配售最终结果
本次发行最终战略配售股份合计 284.00 万股,占初始发行规模的 20%(不
含超额配售部分股票数量),发行价格 21.88 元/股,战略配售募集资金金额合 计 6,213.92 万元。
序 投资者名称 实际获配数 延期交付数 非延期交付 限 售 期
号 量(万股) 量(万股) 数量(万股) 安排
上海证大资产管理有限公司
1 -证大创富 3 号私募证券投 128.00 96.00 32.00 6 个月
资基金
2 青岛晨融柒号股权投资管理中 37.00 27.75 9.25 6 个月
心(有限合伙)
3 江海证券有限公司 30.00 22.50 7.50 6 个月
4 上海志享投资管理有限公司 20.00 15.00 5.00 6 个月
青岛稳泰私募基金管理有限
5 公司-稳泰平常心 2 号私募 18.00 13.50 4.50 6 个月
证券投资基金
海南煜诚私募基金管理有限
6 公司-煜诚辉耀私募证券投 18.00 13.50 4.50 6 个月
资基金
7 上海隽霞投资管理有限公司 18.00 13.50 4.50 6 个月
8 嘉兴金长川贰号股权投资合伙 15.00 11.25 3.75 6 个月
企业(有限合伙)
合计 284.00 213.00 ……
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