公告日期：2023-09-01

公告编号：2023-062

西安万德能源化学股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
网上路演公告

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“万德股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1861号文注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。战略配售在民生证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行网下询价和配售。

本次公开发行股份数量 2,000.0000 万股，发行后总股本为 8,925.8104 万股，
占发行后总股本的 22.41%（超额配售选择权行使前）。发行人授予民生证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权（即：300.0000 万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 2,300.0000 万股，发行后总股本扩大至9,225.8104 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的24.93%。

本次发行战略配售发行数量为 400.0000 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。

超额配售启用前，网上发行数量为 1,600.0000 万股；超额配售启用后，网上发行数量为 1,900.0000 万股。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次

公告编号：2023-062

发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2023年9月4日（T-1日，周一）15:00-17:00；

2、网上路演网址：全景网（https://rs.p5w.net/html/139705.shtml）；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的《西安万德能源化学股份有限公司招股说明书》全文及相关资料可在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：西安万德能源化学股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2023年9月4日

公告编号：2023-062

（此页无正文，为《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》盖章页）

发行人：西安万德能源化学股份有限公司
年 月 日

公告编号：2023-062

（此页无正文，为《西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
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