公告日期：2023-06-06

民生证券股份有限公司
关于威海市天罡仪表股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构(主承销商)

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

目录

目录 ......1
声明 ......2
第一节 本次证券发行基本情况......3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ......3
二、发行人基本情况 ......4
三、保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明 ......4
四、本保荐机构内部审核程序和内核意见 ......5
第二节 保荐机构承诺事项......7
第三节 对本次证券发行的推荐意见......8
一、对本次证券发行的推荐结论 ......8
二、发行人关于本次证券发行的决策程序 ......8
三、本次证券发行符合相关法律规定 ......9
四、保荐机构关于本次发行聘请第三方行为的核查意见 ......13 五、本保荐机构根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信 息披露》及《监管规则适用指引——发行类第 2 号》要求进行的核查情况·13
六、关于发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查 ......14
第四节 发行人存在的主要风险......15
一、经营风险......15
二、财务风险......17
三、技术风险......19
四、募投项目风险......20
五、发行失败风险......21
第五节 发行人的发展前景评价......22
一、发行人所处行业的发展前景......22
二、发行人在行业中的竞争地位......28
第六节 保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ......30
保荐代表人专项授权书 ......32

声明

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“天罡股份”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，就发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次证券发行”）项目出具发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《发行注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性及完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《威海市天罡仪表股份有限公司招股说明书》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐机构名称

民生证券股份有限公司

（二）保荐代表人、项目组成员

1、本次具体负责推荐的保荐代表人

民生证券为本次发行项目指定的保荐代表人为熊岳广和朱先军，其保荐业务执业情况如下：

熊岳广，保荐代表人，中国注册会计师，先后主持或参与中电兴发（002298）非公开、金一文化（002721）非公开、天音控股（000829）重大资产重组、浪潮信息（000977）配股、中航高科（600862）重大资产重组、人民同泰（600829）重大资产重组、溢多利（300381）IPO、溢多利（300381）重大资产重组、啤酒花（600090）重大资产重组项目以及多家企业的股份制改造工作，具有丰富的投行业务经验，其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

朱先军，保荐代表人，硕士研究生学历，中国注册会计师。长期从事投资银行业务，曾参与或主持的项目有伟隆股份（002871）、新光药业（300519）、绿霸股份（主板在审）等 IPO 项目；金圆股份（000546）、北斗星通（300381）、隆基机械（002363）、罗博特科（300757）等上市公司再融资项目。具有丰富的投行业务经验，其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。