公告日期：2023-06-14

威海市天罡仪表股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

特别提示

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“天罡股份”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2023 年第 18 次审议会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1110 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“天罡股份”，股票代码为“832651”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 12.88 元/股。

本次公开发行股份初始发行股份数量 1,065.0000 万股，发行后总股本为6,100.0000 万股，占发行后总股本的 17.46%（超额配售选择权行使前）。发行人授予民生证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,224.7500 万股，发行后总股本扩大至6,259.7500 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的19.57%。

本次发行最终战略配售发行数量为 213.0000 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00％，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《威海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配 售选择权机制，民生证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 159.7500 万 股股票，占初始发行股份数量的 15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发
行总股数将扩大至 1,224.7500 万股，发行后总股本扩大至 6,259.7500 万股，本
次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 19.57%。
一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2023 年 6 月 9 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：47,214.9100 万股

（2）有效申购户数：31,748 户

（3）网上有效申购倍数：46.67 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 10,778
户，网上获配股数为 1,011.7500 万股，网上获配金额为 13,031.340000 万元，
网上获配比例为 2.14%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计213.0000万股，占本次发行规模的20.00%（不 含超额配售部分股票数量），发行价格为12.88元/股，战略配售募集资金金额 合计2,743.440000万元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序 实际获配数 延期交付数量 非延期交付数量 限售

号 投资者名称 量 （万股） （万股） 期安

（万股） 排

溢丰（威海）股 36 个
1 权投资中心（有 106.5000 106.5000 - 月

限合伙）

2 陕西趋势投资管 26.6250 15.9750 ……
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