公告日期：2020-11-18

安信证券股份有限公司
关于山东数字人科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在精选层挂牌

之

发行保荐书

二〇二〇年九月

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”、“本机构”）接受山东数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”、“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”、“股票公开发行并在精选层挂牌”）的保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次发行而出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、法规、业务规则和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东数字人科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）》中相同的含义）

一、本次证券发行基本情况

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

1、保荐机构名称

安信证券股份有限公司

2、本保荐机构指定保荐代表人情况

（1）安信证券委派叶清文先生和柴柯辰先生作为山东数字人科技股份有限公司本次发行的保荐代表人。

（2）保荐代表人保荐业务执业情况

叶清文先生，安信证券投资银行部业务总监、保荐代表人，2012 年至今供职于安信证券，曾担任微芯生物（688321）首次公开发行股票并在科创板上市、亚太药业（002370）公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，并作为项目负责人/核心成员参与或负责雪榕生物（300511）首次公开发行股票并在创业板上市项目、海正药业（600267）非公开发行股票项目、宝新能源（000690）非公开发行股票项目等。

叶清文先生自执业以来，未受到监管部门的任何形式的处罚。

柴柯辰先生，安信证券投资银行部高级业务副总监，保荐代表人，自 2015年供职于安信证券，曾作为核心成员参与微芯生物（688321）首次公开发行股票并在科创板上市项目、哈尔斯（002615）公开发行可转换公司债券项目、海正药业（600267）公开发行公司债券项目、亚太药业（002370）非公开发行股票项目、九安医疗（002432）非公开发行股票项目等。

柴柯辰先生自执业以来，未受到监管部门的任何形式的处罚。

3、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

（1）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：董金

项目组其他成员：陈飞燕、徐磊、郭尹民、闫金龙、梁天天、高攀、冯景文

（2）项目协办人保荐业务执业情况

本次发行项目协办人为董金先生，董金先生的保荐业务执业情况如下：

董金先生，安信证券投资银行部高级业务经理，准保荐代表人，中国注册会计师，曾参与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2018 年度公开发行可转换公司债券等项目。

（二）发行人基本情况

1、中文名称：山东数字人科技股份有限公司

2、英文名：Shandong Digihuman Technology Co.,Ltd.

3、注册资本：5,836.40 万元

4、法定代表人：徐以发

5、有限公司成立日期：2002年4月18日

6、股份公司变更日期：2015年8月31日

7、股票代码：835670

8、股票简称：数字人

9、所属层级：创新层

10、挂牌日期：2016 年 1 月 22 日

11、注册地址：济南市高新区天辰大街 1188 号

12、办公地址：济南市高新区天辰大街 1188 号

13、邮政编码：250101

14、负责信息披露与投资者关系的部门：董事会办公室

15、董事会秘书：李相东

16、电 话：0531-88870968

17、传 真：0531-8887001……
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