公告日期：2020-11-18

山东数字人科技股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

山东数字人科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）挂牌委员会 2020年第 17 次会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2376 号文核准。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 12.50 元/股，本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 695.6522 万股，占发行后总股本的 10.65%（超额配售选择权行使前）。发行人授予安信证券不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 800 万股，占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 12.05%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行网上申购将于 2020 年 11 月 23 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30、
13:00-15:00 通过全国股转公司交易系统进行。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素，协商确定发行价格为 12.50 元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）21.89 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）20.73 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）24.49 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

（4）23.20 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

（5）24.89 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

（6）23.57 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）。

2、本次发行价格为 12.50 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所
处行业为“I65 软件和信息技术服务业”。截至 2020 年 11 月 17 日（T-4 日），中
证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 64.75 倍。

选取与发行人主营业务比较接近的卫宁健康和麦迪科技两家 A 股上市公司
作为可比上市公司，以 2020 年 11 月 17 日（T-4 日，周二）前 20 个交易日（含
2020 年 11 月 17 日）的均价及最新股本摊薄的 2019 年每股收益（2019 年净利润
按扣除非经常性损益前后孰低计算）计算，上述可比上市公司 2019 年静态市盈率均值为 147.83 倍，具体如下：

证券代码 证券简称 2020 年 11 月 17 日前 20 个交易 2019 年每股 2019 年静态市
日均价（元/股，前复权） 收益（元） 盈率

300253 卫宁健康 18.53 0.16 115.81

603990 麦迪科技 48.56 0.27 179.85

数据来源：Wind，公司公告

本次发行价格 12.50 元/股对应的 2019 年……
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