公告日期：2020-11-18

证券简称： 数字人 证券代码： 835670
山东数字人科技股份有限公司

（济南市高新区天辰大街 1188 号）

向不特定合格投资者公开发行股票说明书

本次股票发行后拟在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，该市场具有较高的投资风险。投资者应充分了解精选层市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

安信证券股份有限公司

中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。
保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股

本次发行的初始发行股票数量为695.6522万
股（不含超额配售选择权）；本次发行过程中，
发行人及主承销商采用超额配售选择权，采
发行股数 用超额配售选择权发行的股票数量为本次发
行初始发行规模的 15%（即 104.3478 万股）；
若全额行使超额配售选择权，本次发行的股
票数量为 800 万股。

每股面值 人民币 1.00 元

定价方式 采用发行人和主承销商自主协商直接定价的
方式确定发行价格

每股发行价格 12.50 元/股

预计发行日期 2020 年 11 月 23 日

发行后总股本 6,532.0522 万股

保荐机构（主承销商） 安信证券股份有限公司

公开发行说明书签署日期 2020 年 11 月 19 日

注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 6,532.0522 万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 6,636.40 万股。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读公开发行说明书正文内容：
一、本次发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。