公告日期：2025-12-19

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“前进科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对前进科技部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项进行了核查，具体情况如下：

（一）募集资金基本情况

2023 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江前进暖通
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2200 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经
北京证券交易所 2023 年 11 月 3 日出具的《关于同意浙江前进暖通科技股份有限
公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕518 号）批准，公司股票
于 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为 13.99 元/股，发行股数 13,460,000 股（不含行使超额配
售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 188,305,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 21,188,286.11 元（不含增值税），募集资金净额为人民币
167,117,113.89 元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述募集资金已全部到账，并
由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]49281 号）。

在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，国投证券作为本次发行的获
授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 13.99 元/股，在初始发行规模13,460,000 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,010,000 股，由此发行总股数扩大至 15,470,000 股，公司总股本增加至 55,850,000 股，发行总股数占发行后总股本的 27.70%。公司由此增加的募集资金总额为 28,119,900.00元，本次发行最终募集资金总额为 216,425,300.00 元。扣除发行费用（不含税）
23,708,100.73 元，募集资金净额为 192,717,199.27 元。截至 2023 年 12 月 8 日，
上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]52463 号）。

（二）募投项目基本情况

截至2025年11月30日，公司上述发行股份的募集资金投入情况具体如下：
单位：元

% （3）
（1） （2） =（2）/

（1）

铝合金冷凝式 浙江前进暖

1 热交换器扩能 通科技股份 102,717,199.27 16,689,378.91 16.25%
建设项目 有限公司

铝合金冷凝式 浙江前进暖

2 热交换器技改 通科技股份 45,000,000.00 6,585,048.02 14.63%
项目 有限公司

研发中心建设 浙江前进暖

3 项目 通科技股份 45,000,000.00 5,208,692.50 11.57%
有限公司

— — 192,717,199.27 28,483,119.43

注：公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，基于前述情况，公司于
2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司……
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