公告日期：2025-10-20

中泰证券股份有限公司

关于

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
2025年度向特定对象发行可转换公司债券
之

申请挂牌转让保荐书

保荐人暨主承销商

（济南市市中区经七路86号）

二〇二五年十月

保荐人及保荐代表人声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）接受威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“发行人”或“克莱特”）的委托，担任其 2025年度向特定对象发行可转换公司债券的保荐人，并指定孙宝庆、张建梅担任本次保荐工作的保荐代表人。

本保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具申请挂牌转让保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本申请挂牌转让保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目录

保荐人及保荐代表人声明 ......2
一、发行人基本情况......5

（一）发行人简介...... 5

（二）发行人主营业务...... 5

（三）发行人主要财务数据和主要财务指标...... 6

（四）发行人存在的主要风险...... 7
二、本次发行情况......11

（一）发行对象基本情况......11

（二）现有股东的优先认购安排...... 12

（三）本次发行证券的种类...... 12

（四）发行规模和发行数量...... 12

（五）票面金额和发行价格...... 12

（六）发行方式和发行时间...... 12

（七）本次发行认购方式...... 12

（八）债券期限...... 12

（九）票面利率...... 12

（十）还本付息的期限和方式...... 12

（十一）债券评级及担保情况...... 13

（十二）转股期限...... 13

（十三）转股价格...... 14

（十四）转股价格修正条款...... 15

（十五）转股股数确定方式...... 15

（十六）赎回条款...... 15

（十七）回售条款...... 16

（十八）转股年度有关股利的归属...... 17

（十九）本次发行决议的有效期...... 18

（二十）本次债券的转让方式...... 18
（二十一）本次定向发行可转债发行对象的自愿锁定承诺及转股后新增股份的限
售安排...... 18

（二十二）本次定向发行可转债约定的受托管理事项...... 18

（二十三）本次可转债标的股票终止上市后可转债的处理原则...... 18
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况......18

（一）保荐代表人情况...... 18

（二）项目协办人情况...... 19

（三）项目组其他成员...... 19

（四）保荐人联系方式...... 19四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公
正履行保荐职责情形的说明......20
五、保荐人承诺事项......21六、保荐人对发行人是否就本次证券发行履行《公司法》《证券法》和中国证
监会及北京证券交易所规定的决策程序的说明......22
七、保荐人对本次证券是否符合申请挂牌转让条件的说明 ......22
八、保荐人关于持续督导工作的具体安排 ......23
九、保荐人认为应当说明的其他事项 ......24
十、保荐人的推荐结论......24
一、发行人基本情况
（一）发行人简介

公司名称 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

英文名称 Wei Hai Creditfan Ventilator Co., Ltd.

股票上市交易所 北京证券交易所

股票简称 克莱特……
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