公告日期：2025-10-20

中泰证券股份有限公司

关于

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
2025 年度

向特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

二〇二五年十月

保荐人及保荐代表人声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“保荐人”或“本保荐人”）接受威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“克莱特”）的委托，担任其 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，并指定孙宝庆、张建梅担任本次保荐工作的保荐代表人，特此向北京证券交易（以下简称“北交所”）出具本项目发行保荐书。

中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《威海克莱特菲尔风机股份有限公 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

保荐人及保荐代表人声明...... 2
目 录...... 3
第一节 本次证券发行基本情况...... 4

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍...... 4

二、发行人本次证券发行的类型...... 5

三、发行人情况...... 5

四、保荐人关于可能影响公正履行职责的相关情形说明...... 8

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 8
第二节 保荐人承诺事项...... 10
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见 ......11

一、本次发行的决策程序合法 ......11

二、本次发行符合相关法律规定...... 12

三、发行人存在的主要风险...... 16

四、对发行人发展前景的评价...... 20

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 32

六、保荐人推荐意见...... 33
中泰证券股份有限公司保荐代表人专项授权书...... 35

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐人名称

中泰证券股份有限公司。

（二）保荐人指定保荐代表人情况

中泰证券指定孙宝庆、张建梅为威海克莱特菲尔风机股份有限公司本次发行的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

孙宝庆先生，中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人，中国注册会计师。作为项目负责人或主要成员先后参与了联科科技、国子软件、金鸿新材、梦金园、维远股份等多家企业 IPO 项目，联科科技 2025 年定向增发项目、
联科科技 2023 年定向增发项目、中际旭创 2021 年定向增发项目、中际旭创 2019
年定向增发项目等再融资项目，中际旭创 2017 年重大资产重组项目，中际控股、歌尔集团可交换公司债券项目，具有丰富的投资银行业务经验。

张建梅女士，中泰证券投资银行业务委员会高级副总裁，保荐代表人、中国注册会计师、律师、注册税务师。曾作为项目现场负责人或核心人员参与了国子软件（920953）北交所 IPO 项目、君逸数码（301172）创业板 IPO 项目、金鸿新材主板 IPO 项目、联科科技（001207）2025 年定向增发项目、联科科技（001207）2023 年定向增发项目、美联新材（300586）2021 年向特定对象发行股票项目、美联新材（300586）2020 年公开发行可转换公司债券项目、美联新材（300586）2019 年重大资产重组项目、国子软件（920953）2022 年新三板定向增发项目、雄狮装饰（837022）2021 年新三板定向增发项目、君逸数码（836106）2018 年新三板定向增发项目以及千叶珠宝创业板 IPO 等多家企业改制辅导和尽调申报工作，具有扎实的资本市场理论基础和丰富的投资银行业务经验。

（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员情况

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